"ВСК" размещает облигации до 7,5 млрд рублей с доходностью 9,94-10,04% годовых

"ВСК" размещает облигации до 7,5 млрд рублей с доходностью 9,94-10,04% годовых

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям ООО "Восточная Стивидорная Компания" серии 001Р-02R находится в диапазоне 9,70-9,80% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,94-10,04% годовых, сообщил источник на рынке.

Сбор заявок на облигации выпуска проходит сегодня с 11:00 до 15:00 мск. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 23 ноября 2021 года.

Планируемый объем размещения - до 7,5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет.

По облигациям предоставлена публичная безотзывная оферта от Global Ports Investments PLC.

Минимальная сумма заявки на покупку биржевых облигаций при первичном размещении - 1,4 млн. рублей.

Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк, РСХБ, SberCIB, Совкомбанк, ЮниКредит Банк. Агент по размещению - SberCIB.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 30 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.