"СДЭК-Глобал" 25 февраля начнет размещение облигаций на 500 млн рублей

"СДЭК-Глобал" 25 февраля начнет размещение облигаций на 500 млн рублей

"СДЭК-Глобал" планирует 25 февраля начать размещение выпуска облигаций серии БО-П01, говорится в сообщении компании.

Компания планирует реализовать по открытой подписке 500 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 500 млн.

рублей. Срок обращения бумаг - 6 лет, оферта не выставлена. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 10% в даты окончания 46-го, 49-го, 52-го, 55-го, 58-го, 61-го, 64-го, 67-го, 70-го и 73-го купонов.

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 24-го, 36-го, 48-го, 60-го купонного периода.

Ставка ежемесячного купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 9,50% годовых. Первоначально ориентир ставки ежемесячного купона находился на уровне 8,00% годовых.

Организатором выпуска выступает "ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ", андеррайтером - БАНК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ".

Привлеченные инвестиции компания намерена направить на обновление IT-платформы: увеличение мощностей и модернизацию серверов, обновление программного обеспечения, расширение функционала мобильного приложения.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 10 млрд. рублей.