Поддержку российским экспортерам оказывают растущие цены на нефть

Поддержку российским экспортерам оказывают растущие цены на нефть

Торги на российском рынке открылись в небольшом плюсе. В пятницу, 10 сентября, российские фондовые индексы умеренно подрастают после снижения накануне. Торги на азиатских биржах сегодня уже завершились в плюсе, аналогично торгуются и европейские индексы.

Поддержку российским акциям, особенно экспортным компаниям, оказывают растущие цены на нефть, а также позитивная динамика цветных и промышленных металлов.

Ведущие американские фондовые индикаторы вчера снизились в пределах 0,5%, сегодня фьючерс на индекс S&P 500 торгуется в плюсе на 0,3%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США растет на 3 б.п. до 1,326%.

По состоянию на 12:00 МСК индекс МосБиржи демонстрирует рост на 0,3% до 4 004,55 пункта, а индекс РТС увеличивается на 0,4% до 1 733,96 пункта.

Главным событием для российского фондового рынка сегодня станет заседание ЦБ РФ по вопросам монетарной политики. Регулятор примет решение по ключевой ставке, которое будет опубликовано в 13:30 МСК, а затем в 15:00 МСК Эльвира Набиуллина выступит на пресс-конференции. Решение по ставке может оказать существенное влияние на курс рубля и на динамику ОФЗ в случае жесткой риторики Центробанка.

Также сегодня в США выйдут макроэкономические данные по индексу цен производителей, оптовым запасам, а в 20:00 МСК Baker Hughes опубликует данные по количеству буровых установок.

Из корпоративных событий в России сегодня ожидается публикация операционных результатов "Черкизово" и данных по продажам "АЛРОСА" за август текущего года. Также акционеры "ММК" примут решение по дивидендам за II квартал.

Из числа ликвидных бумаг в лидерах торгов значатся "ММК" (+3,6%), "НОВАТЭК" (+1,9%), "НЛМК" (+1,5%), "РУСАЛ" (+1,5%). В числе аутсайдеров "ФосАгро" (-0,6%), X5 Retail Group (-0,3%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".

Индекс МосБиржи. С точки зрения технического анализа, индекс МосБиржи продолжает двигаться в рамках среднесрочного восходящего тренда. В рамках локальной коррекции индекс может опуститься до поддержки на уровне 3935 пунктов, соответствующему 20-дневной скользящей средней.

Опасения по поводу роста заболеваемости в США сохраняются. В четверг, 9 сентября, снижение американского фондового рынка продолжилось, хотя внешний фон перед началом торгов складывался вполне благоприятный. Заседание ЕЦБ прошло без сюрпризов, регулятор согласовал ежемесячные покупки в рамках программы PEPP в размере 60-70 млрд евро. Вопрос сворачивания стимулов, вероятно, будет обсуждаться в декабре. В то же время негативом послужила новость об обязательной вакцинации от covid-19 всех служащих Федерального правительства США и его подрядчиков ввиду продолжающегося роста заболеваемости в стране.

Из публикаций макроэкономической статистики стоит отметить данные Департамента труда по количеству первичных обращений за пособиями по безработице в США. За неделю с окончанием 4 сентября было подано 310 тыс. первичных обращений при консенсус-прогнозе 343 тыс. Показатель стал рекордно низким с начала пандемии.

По итогам торговой сессии 9 сентября индекс DJIA снизился на 0,4% до 34 879,38 пункта, индекс S&P 500 потерял 0,5% до 4 493,28 пункта, а индекс Nasdaq Composite скорректировался на 0,3% до 15 248,30 пункта.

Акции биотехнологической компании Moderna прибавили 7,8% после ее заявления о разработке комбинированной бустерной вакцины от covid-19 и гриппа. Ожидается, что клинические испытания новой вакцины могут начаться в течение следующих 6-12 месяцев.

Бумаги ритейлера спортивной одежды и аксессуаров Lululemon взлетели на 10,8% после публикации финансового отчета. За минувший квартал выручка компании увеличилась на 60% г/г до $1,5 млрд, а скорректированная прибыль на акцию составила $1,65. Оба показателя уверенно превзошли прогнозы.

Разработчик видеоигр Gamestop также представил финансовую отчетность. Выручка компании возросла на 25,6% г/г и составила $1,1 млрд, но чистый убыток составил $61,6 млн по сравнению с убытком в размере $111,3 млн за аналогичный квартал годом ранее. Однако реакция рынка на публикацию отчета оказалась сдержанной, акции оказались в плюсе всего на 0,2%.

Из состава индекса S&P 500 в лидерах по итогам торговой сессии оказались American Airlines (+5,6%), Willis Tower Watson (+4,5%), Under Armour (+4,3%), Delta Air Lines (+3,6%), Seagate (+3,6%). А в число аутсайдеров попали Biogen (-6,7%), Eli Lilly (-5,8%), Digital (-4,9%), Teleflex (-3,7%), Duke (-3,6%.

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии "US. Сбалансированная" и "Global. И целого мира мало" (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, завершили день в минусе на 0,7%.

Индекс S&P 500. С точки зрения технического анализа, на дневном графике индекс S&P 500 продолжает движение в рамках среднесрочного восходящего канала. Ожидаем движения к уровню 4420 пунктов, соответствующему 50-дневной скользящей средней.

После заседания ЕЦБ европейские рынки показывают положительную динамику. В пятницу, 10 сентября, торги на европейских площадках открылись в плюсе. Внешний фон после вчерашнего заседания ЕЦБ остается нейтральным, европейский регулятор не преподнес сюрпризов, говоря о быстром восстановлении экономики и рисках очередного роста заболеваемости в регионе.

Утром уже были опубликованы макроэкономические данные. В Германии по итогам августа темпы роста индекса потребительских цен замедлились до нуля с 0,9% м/м в июле. Годовая инфляция пока остановилась на отметке 3,9%.

ВВП Великобритании в июле вырос лишь на 0,1% м/м при консенсус-прогнозе 0,5% м/м. Темпы роста британской экономики замедлились с 1% м/м, зафиксированных в июне. Объем промышленного производства в Соединенном Королевстве в июле расширился на 1,2% м/м, что оказалось существенно лучше ожиданий, но производство в обрабатывающей промышленности за тот же месяц продемонстрировало нулевую динамику. Во Франции промышленное производство выросло за июль только на 0,3% м/м.

По состоянию на 12:10 МСК немецкий индекс DAX растет на 0,4% до 15 684,45 пункта, британский индекс FTSE 100 в плюсе на 0,4% до 7 051,86 пункта, а французский индекс CAC 40 демонстрирует рост на 0,5% до 6 721,17 пункта. Сводный индекс европейского региона Stoxx 600 увеличивается на 0,2% до 486,56 пункта.

В лидерах роста из состава индекса DAX компании Adidas (+1,9%), Deutsche Bank (+1,9%), Infineon (+1,8%). В свою очередь, из состава индекса FTSE 100 лидируют Antofagasta (+3,0%), Lloyds Banking (+2,2%), Burberry group (+2,0%).

Индекс DAX. С точки зрения технического анализа, на дневном графике индекс DAX отскочил от нижней границы среднесрочного восходящего канала. Ранее индекс пробил вниз уровень 50-дневной скользящей средней, но затем снова вернулся к нему и торгуется вблизи отметки 15700 пунктов.

Под конец недели в Китае царит оптимизм. В пятницу, 10 сентября, китайские фондовые индексы завершили торговую сессию в зеленой зоне, несмотря на снижение американских индексов накануне. В азиатском регионе сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка, но это не помешало пятничному оптимизму на китайском фондовом рынке.

Из макроэкономической статистики стоит отметить публикацию данных по продажам автомобилей в Китае. По итогам августа совокупные продажи снизились на 17,8% г/г, а продажи легковых автомобилей сократились на 11,7% г/г. При этом продажи электрокаров взлетели на 182% г/г и составили 321 тыс. ед., государство активно стимулирует отрасль электромобилей.

По итогам торговой сессии индекс CSI 300 поднялся на 0,9% до 5 013,52 пункта, индекс ChiNext повысился на 0,3% до 3 232,01 пункта, а гонконгский индекс Hang Seng увеличился на 1,8% до 26 184,12 пункта.

Китайские технологические компании отскочили после обвала накануне из-за нового регулирования сегмента онлайн- и видеоигр. Котировки акций NetEase выросли на 2,8%, Tencent - на 1,8%, Meituan - на 4,3%.

Закредитованный девелопер China Evergrande Group, имеющий огромные проблемы с погашением долга, получил поддержку со стороны китайского правительства. Регуляторы согласились на предложение компании о пересмотре сроков платежей с банками и прочими кредиторами. Акции отреагировали ростом на 1,7%.

Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию "CN. Проснувшийся дракон" (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Alibaba, входящие в стратегию, на Гонконгской бирже прибавили 3,7%.

К 11:00 МСК на валютном рынке пара USD/CNY ослабла на 0,2% до 6,4398, а курс USD/CNH понизился на 0,3% до 6,4308. Валютный курс USD/HKD снизился на 0,03% до 7,7755.

Доходность 10-летних китайских государственных облигаций в пятницу поднялась на 2 б.п. до 2,896%.

Индекс CSI 300. С точки зрения технического анализа, на дневном графике индекс CSI 300 пробил верхнюю границу канала и превысил отметку 5000 пунктов впервые с середины августа. Ожидаем консолидации вблизи уровня 4950-5000 пунктов, соответствующего 50-дневной скользящей средней.