"Лидер-Инвест" 16 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом от 8 млрд рублей

"Лидер-Инвест" 16 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом от 8 млрд рублей

"Лидер-Инвест" (входит в Группу Эталон) планирует 16 сентября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-П03, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 21 сентября 2021 года.

Планируемый объем размещения - не менее 8 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения - 5 лет, оферта не предусмотрена. Погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется амортизационными частями: по 11% в дату выплат 12-19-го купонов, 12% в дату выплаты 20-го купона.

Ориентир доходности - премия 260 - 280 базисных пунктов к G-curve со сроком до погашения 3,4 лет.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, банк Держава, Банк ЗЕНИТ, УНИВЕР Капитал, Россельхозбанк, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, SberCIB, Синара Инвестбанк, ИФК Солид, Тинькофф Банк, Экспобанк. Агент по размещению - Банк "Открытие".

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 20 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.