IPO "Ренессанс" на Московской бирже представляет немалый интерес для инвесторов

IPO "Ренессанс" на Московской бирже представляет немалый интерес для инвесторов

Первичное размещение бумаг "Ренессанс" на Московской бирже, действительно, представляет немалый интерес для инвесторов, заинтересованных как в покупке акций в спекулятивных и инвестиционных целях, так и в целом в расширении диверсификации своего инвестпортфеля.

По сути, "Ренессанс" будет первой страховой компанией, публично торгующейся на отечественных фондовых площадках.

Тем более, что корпорация демонстрирует неплохие финансовые и операционные результаты даже в условиях, когда из-за кризисных явлений не все из страховых компаний способны работать достаточно устойчиво. По итогам финансовой отчетности за предыдущий год чистая прибыль компании выросла на 11,38% по сравнению с 2019 годом и составила $4,67 млрд.

Размер чистой страховой премии, которую уплачивают страхователи, составил $80,5 млрд, увеличившись на 16,22% по сравнению с 2019 годом. Активы "Ренессанс страхования" по итогам 2020 года составили 163,7 миллиарда руб., капитал равен 30,2 млрд руб. При этом контрольный пакет акций, а это 52,8%, сейчас остается у группы "Спутник", подконтрольной Борису Йордану и его партнерам. Еще по 14,3% приходятся на Millhouse Романа Абрамовича, а также Александра Абрамова с Александром Фроловым (суммарно 28,6%). Компания Baring Vostok контролирует еще 18,6% бумаг компании.

При проведении IPO в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров выступят банки Credit Suisse, J.P. Morgan и ВТБ Капитал. В качестве основных андеррайтеров предполагаются Сбербанк, BCS Global Markets, "Ренессанс Капитал" и "Тинькофф".

По сообщению самой "Ренессанс страхование", ожидается, что предложение будет включать как первичное размещение обыкновенных акций с привлечением до $21 млрд, так и вторичное размещение сопутствующих обыкновенных акций некоторыми акционерами компаний. В каких именно долях и каков будет в итоге объем free float, а также точная дата размещения пока не оглашаются.

Тем не менее, в целом бумаги выглядят весьма привлекательными, учитывая, что это первая страховая компания, которая планирует IPO и станет доступной для широкого круга инвесторов (акции будут включены в первый котировальный список МосБиржи).