Волна фиксации прибыли накрыла секторы, показавшие лучший рост с начала года

Волна фиксации прибыли накрыла секторы, показавшие лучший рост с начала года

К 15:20 мск индекс МосБиржи снижался на 1,37% до 3419,33 п., а РТС корректировался на 1,79% до 1460,29 п. Торги на российском рынке начинались вполне оптимистично, но затем усилилось давление на нефтегазовые бумаги. Неожиданный рост запасов в США вкупе с карантинными мерами в Европе и Китае не позволяют рассчитывать на дальнейшее повышение котировок.

Кроме того, Китай объявил о санкциях против 27 чиновников США, включая бывшего госсекретаря Майка Помпео. В заявлении также говорится о намерении сотрудничать с новой администрацией, но сам факт персональных санкций даёт плохой старт такому сотрудничеству. Активность трейдеров заметно выросла. Объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 66 млрд рублей к середине дня. В плюсе торговался лишь сектор химии и нефтехимии (+0,55%). Самые большие потери были в секторах, показавших лучшую динамику с начала года. Потери в секторе нефти и газа достигали 2,4%, а в финансах 2,6%.

На совещании по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин высказал обеспокоенность дисбалансами на рынке жилья из-за льготной ипотеки, а также предложил выработать меры, которые позволят выправить эти дисбалансы. Бумаги строительных компаний пока реагируют позитивно. Акции "ПИК" дорожали на 0,9%, а "Эталона" на 1,1%. В бумагах "Детского мира" рост более чем на 1,6% после новостей о том, что инвестиционная группа Altus подаст ещё одну заявку на увеличение своей доли до 29,9%. Акции "Северстали" теряли около 0,3% на фоне падения продаж стали в IV квартале на 18%.

"АЛРОСА" дешевела на 1,1% после операционной отчётности, показавшей падение производства на 23% за IV квартал, а за весь 2020 год падение производства составило 22%.

В IV квартале продажи алмазов выросли в 3,4 раза по сравнению с предыдущим кварталом и в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом год назад до 17 млн карат. Продажи в годовом выражении упали лишь на 4%.

И, наконец, неприятности для "Газпрома". Европейский парламент намерен потребовать прекращение строительства "Северного потока-2" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Впрочем, позиция Европарламента расходится с позицией Еврокомиссии. Ранее глава внешней политики ЕК Жозеп Боррель заявлял, что Брюссель не будет препятствовать строительству, так как не может регулировать деятельность частных компаний. Акции газовой корпорации дешевели на 1,8%. Впрочем, все эти потери кажутся скромными по сравнению со списком аутсайдеров индекса МосБиржи. Бумаги TCS Group теряли почти 5%, "Сургутнефтегаз" почти 3,3%, "РусАл" почти 3,2%, а "Татнефть" почти 2,7%.

Рубль начал слабеть из-за роста санкционных рисков. Рубль начинал день с укрепления, в моменте достигнув 73,2 за доллар и 88,84 за евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4110 рублей. Ставки MosPrime снизились до 4,56% на день, выросли до 4,60% на неделю и остались на уровне 4,68% на месяц. Рубль реагирует на рост неопределённости после смены администрации в Вашингтоне. Очередные призывы Европарламента вполне согласуются с американской повесткой в отношении РФ. Поэтому можно говорить о росте вероятности совместных рестрикций, что отражает в своём курсе российская валюта. Примечательно, что CAD, AUD и NZD сохраняли темпы укрепления против американского конкурента от 0,2% до 0,6%. Индекс доллара снижался на 0,3% до 90,19 п. Однако отвлечёмся от дел внешних в пользу внутренних. По предварительной оценке Минфина РФ, дефицит бюджета в 2020 году составил 3,8% ВВП, или около 4,101 трлн рублей. К 15:20 мск: USD-RUB - 73,76 (+0,33%), EUR-RUB - 89,59 (+0,71%), EUR-USD - $1,214 (+0,33%), GBP-USD - $1,372 (+0,53%), USD-JPY - 103,37 (-0,14%).

Европейские инвесторы проявляют осторожность в ожидании первых шагов новой американской администрации. Европейские индексы начинали день бодрым ростом, но затем растеряли почти все свои достижения. В первой половине дня лидировали секторы автомобилестроения и банков. Из статистики можно отметить рост индекса деловой активности Франции до 98,0 п. в январе по сравнению с 94,0 п. в декабре. В остальном, пока в новостном потоке доминирует политика, а именно выражение радости европейских лидеров относительно инаугурации нового президента Джо Байдена, который вернул США в рамки Парижского соглашения по климату. К 15:20 мск: FTSE 100 - 6755,59 п. (+0,23%), DAX - 13995,98 п. (+0,54%), CAC 40 - 5624,96 п. (-0,06%).

Нефть под давлением роста запасов в США и ограничительных мер в Китае. Нефть оставалась в минусе, реагируя на данные по запасам от API. Отраслевой институт сообщил, что запасы в США выросли на 2,6 млн бар. за прошлую неделю. Если официальный отчёт Минэнерго, который выйдет в пятницу, подтвердит данные, то это станет первым ростом запасов с начала декабря. Также продолжают поступать удручающие новости из КНР. Власти планируют резко увеличить обязательное тестирование на COVID-19 во время новогодних праздников. К 15:20 мск: Brent - $55,69 (-0,70%), WTI - 52,97 (-0,64%), Золото - $1870,9 (+0,24%), Медь - $8064,54 (+0,45%), Никель - $18425 (+1,11%).

Американский рынок продолжит рост на ожиданиях действий новой администрации. Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,2% в Dow Jones до 0,5% в NASDAQ. Очередные приказы нового президента США касаются борьбы с пандемией. Предполагается увеличение объёмов тестирования, ускорение вакцинации, а также задействование оборонных предприятий в производстве необходимых средств защиты. Нефтесервисная Baker Hughes отчиталась об убытках в IV квартале, что удивило рынок, но также сообщила о росте выручки выше прогнозов. В целом предстоящие торги будут более спокойными. Наиболее интересные отчёты поступят уже после закрытия основной сессии. Свои результаты сообщат Intel и IBM.

Российский рынок завершит день в минусе на росте опасений новой санкционной волны из Европы, хотя германский институт IFO сообщает, что более 800 компаний ФРГ пострадали из-за санкций Евросоюза в отношении РФ.