Ставка 1-го купона по "зеленым" облигациям "Гарант-Инвеста" на 500 млн рублей составит 10% годовых

Ставка 1-го купона по "зеленым" облигациям "Гарант-Инвеста" на 500 млн рублей составит 10% годовых

АО "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" по итогам сбора заявок установило ставку 1-го купона по "зеленым" облигациям серии 002P-02 в размере 10,00% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставка 2-12-го купонов приравнена ставке 1-го купона.

Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена на уровне 10,00% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - до 500 млн. рублей.

Техническое размещение облигаций на бирже состоится 28 декабря 2020 года.

Эмитент планирует разместить по открытой подписке 500 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 500 млн. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена.

По облигациям предоставлена публичная безотзывная оферта от бенефициара Панфилова А.Ю.

Организаторы размещения: BCS Global Markets, УНИВЕР Капитал, Газпромбанк. Агент по размещению - BCS Global Markets.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 15 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.