Отечественные индексы показывают позитивную динамику в первой половине сессии на фоне роста нефтяных котировок и противоречивого внешнего фона. Угроза санкций действует только пока она остается угрозой, а после факта жизнь продолжается.
После обмена дипломатическими демаршами на внешнеполитическом фоне наступило затишье.
Brent дорожает на 1,3% до 67,9 долларов за баррель на фоне информации Bloomberg, что запасы, накопленные в период первой волны пандемии, постепенно сокращаются. Рубль укрепляется к доллару на 0,55% до 75,99.Накануне рынки США закрылись небольшим отступлением от максимальных уровней, сегодня фьючерсы на S&P500 изменяются незначительно. Рынки АТР завершили торги разнонаправленно. Европейские площадки с открытия снижаются.
На этом в целом нейтральном фоне индекс МосБиржи по состоянию на 11:30 МСК прибавляет 0,37% до 3587,45 пункта, а индекс РТС поднимается на 0,71% до 1487,08 пункта.
Накануне вечером, уже после окончания основной биржевой сессии, Норникель (+0,46%) раскрыл результаты производственной деятельности в 1 кв. 2021 г., в которых нашли отражения последствия последних аварий и подтоплений. Производство никеля снизилось в годовом сопоставлении на 10%, меди - на 21%. Производство палладия по сравнению с низкой базой 1 кв. 2020 г. выросло на 40%. Компании пришлось снизить производственные планы на 2021 год с учетом аварий и времени на их восстановление. В качестве позитива стоит отметить, что восстановление рудников осуществляется с опережением ожидаемых темпов.
С утра золотодобывающая компания Petropavlovsk (+2,24%) представила операционные результаты за 1 кв. 2021 г. Производство золота и объемы продаж составили за период 95,6 тыс. унций. Таким образом производство относительно 1 кв. 2020 г. снизилось на 49%, а продажи - на 41%.
Кроме Petropavlovsk в лидерах дня сегодня котировки акций ВТБ (+1,9%), ЭН+ (1.71%) и М.видео (1.51%). В аутсайдерах - бумаги ПИК (-1.62%), Русала (-1,47), QIWI (-1.34%) и ММК (-0,98). Последний эмитент завтра отчитается по МСФО за 1 квартал и объявит квартальные дивиденды.
И, кстати, если вы интересуетесь растущими акциями с дивидендной историей, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".
Сегодня операционные результаты за 1 кв. 2021 г. также опубликует РусГидро. А Ростелеком проведет День инвестора, где представит стратегию на 202102025 годы.
Что касается статистики, то сегодня в РФ опубликуют информацию по социально-экономическому развитию в январе-марте и по внешней торговле в январе-феврале 2021 г. Росстат представит данные по ВВП, безработице и объемам розничных продаж. В США станут известны недельные данные по запасам сырой нефти.
Как видно на дневном графике, индекс МосБиржи не оставляет попыток обновить максимумы, продолжая торговаться в рамках восходящего тренда. Однако стохастик свидетельствует о накопленной перекупленности.
Рынок США взял паузу. В понедельник, 19 апреля, ведущие американские фондовые индексы проведи день на отрицательной территории. S&P 500 и DJIA отступили от достигнутых в пятницу рекордных значений в отсутствие значимой макроэкономической статистики и в ожидании большого массива корпоративной отчетности, которая выйдет на этой неделе.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 1,61% в понедельник, восстановившись с месячного минимума 1,53%, достигнутого на прошлой неделе. Рост доходности снова давит на котировки бумаг технологического сектора, в то время как рынок переваривает очередную порцию квартальных отчетов.
По результатам торговой сессии индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снизился на 0,53% до 4 163,26 пункта, индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average отступил на 0,36% до отметки 34 077,63 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite стал легче на 0,98%, опустившись до значения 13 914,77 пункта.
Из крупнейших эмитентов успешно отчиталась Coca-Cola. Компания сообщила, что скорректированная прибыль на акцию составила $0,55 при прогнозе в $0,5, а операционная выручка выросла на 5% до $9,02 млрд, хотя аналитики ждали роста только до $8,6 млрд. Кроме того, Coca-Cola прогнозирует рост органической выручки на 2021 год на 7-9%. Акции производителя безалкогольных напитков поднялись по итогам дня на 0,60%.
В числе лидеров роста акции производителя мотоциклов Harley-Davidson, которые подскочили на 9,68%. Компания также успешно отчиталась за 1 квартал: прибыль на акцию составила $1,68 при консенсусе в $0,90, а выручка составила $1,48 млрд, хотя аналитики ждали, что доход составит только $1,26 млрд. Кроме того, компания повысила прогноз по росту выручки за 2021 год с 20-25% до 30-35%.
Между тем, акции одного из ведущих в мире производителей компьютеров и мобильных устройств Apple, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", прибавили в ходе торгов 0,51%.
В аутсайдерах дня оказались бумаги производителя табачной продукции Altria Group (-6,17%) и поставщика изделий из легких металлов Arconic Corp. (-6,07%).
Акции Nvidia упали на 3,46% после того, как правительство Великобритании заявило, что изучит последствия для национальной безопасности покупки Nvidia британского разработчика микросхем ARM Holdings, что поставило под вопрос сделку на $40 млрд.
На 3,40% упали бумаги Tesla Inc. после аварии электромобиля Tesla под управлением автопилота, в результате которой в Техасе погибли два пассажира.
Акции Applied Materials, которые входят в состав стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам), потеряли 2,12% стоимости.
Между тем, бумаги IBM, снизившиеся на основных торгах на 0,35%, после закрытия торговой сессии подскочили на 3,06%. Компания отчиталась лучше ожиданий и заявила о прибыли на акцию в размере $1,77. Доходы IMB в 1 кв. 2021 г. составили $17,73 млрд.
S&P 500. На дневном графике S&P 500 все еще штурмует новые высоты. Однако технические индикаторы говорят о возрастании сопротивления. В связи с этим потенциал дальнейшего роста выглядит ограниченным.
Европейские индексы снижаются в начале торговой сессии. Фондовые площадки Европы показывают умеренно отрицательную динамику в первой половине торгов вторника. К 12:00 МСК немецкий DAX снизился на 0,35%, британский FTSE 100 потерял 0,61%, а французский CAC 40 стал легче на 0,92%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 отступил на 0,74% до 438,92 пункта.
Третья волна COVID-19 в 2021 году продолжает оказывать беспокойство. Между тем в понедельник ЕС получил дополнительные 100 миллионов доз вакцины BioNTech / Pfizer COVID-19, в результате чего общее количество доз, которые будут доставлены в этом году, достигнет 600 миллионов.
Свежие данные показали, что уровень безработицы в Великобритании в феврале снизился второй месяц подряд и составил 4,9%. Тем не менее, отчет о рабочих местах также показал, что количество сотрудников в штатных расписаниях компании упало на 56 000 в период с февраля по март.
Акции British American Tobacco (-6,43%) и Imperial Brands (-5,85%) оказались под давлением после того, как администрация Байдена заявила, что рассматривает возможность потребовать от табачных компаний снизить уровень никотина во всех сигаретах, продаваемых в США.
Французская транснациональная компания Danone (-2,49%) сообщила о падении продаж в первом квартале на 3,3% на фоне пандемии.
Системный интегратор Atos отчитался о потере выручки на 3,9%. Бумаги компании упали на 6,71%.
Среди лидеров торгов в Германии можно отметить акции Deutsche Wohnen (+0,91%) и Volkswagen (+0,42%). В Лондоне растут в цене бумаги золотодобывающих компаний - российской Polymetal (+1,08%) и мексиканской Fresnillo (+0,63%).
DAX. С точки зрения теханализа на дневном графике DAX остается у верхней границы среднесрочного восходящего канала. Тем не менее, индикатор RSI, находясь в зоне перекупленности, как бы намекает на необходимость "выпустить пар".
Китай: сохранение ставок ненадолго поддержало рынки. Во вторник рынки китайских акций в ходе торгов проявляли преимущественно позитивную динамику на фоне снятия части опасений относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Народного Банка Китая. НБК оставил свои ключевые процентные ставки неизменными двенадцатый месяц подряд на уровне 3,85%. Однако к закрытию рынков ключевые индексы растеряли силу и ушли на отрицательную территорию.
Накануне стало известно, что Государственное управление по регулированию рынка КНР начало проверку совместного предприятия Alibaba Group и компании Minmetals Development, которая занимается торговлей минералами. Компании еще в 2015 году договорились работать над созданием платформы электронной коммерции на рынке стали. Информация о новой проверке оказала давление на акции обеих компаний. Бумаги Minmetals Development упали в Шанхае на 6,18%, а акции онлайн-ритейлера Alibaba (входят в состав активов стратегии "CN. Проснувшийся дракон", которая доступна только квалифицированным инвесторам) снизились в Гонконге на 1,72%.
По итогам торгов индекс голубых фишек CSI 300 снизился на 0,07% до 5083,37 пункта, индекс высокотехнологичных компаний ChiNext полегчал на 0,09% и закрылся на уровне 2896,11 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng финишировал нейтрально, приподнявшись на 0,02% до отметки 29122,12 пункта.
Между тем, Председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в телеконференции на четырехдневном Азиатском экономическом форуме в Боао на острове Хайнань. В своей речи он подчеркнул необходимость расширения международного сотрудничества в таких технологических областях, как искусственный интеллект, биотехнологии и новая энергия.
По результатам дня подскочили в цене производители компонентов для электромобилей: на материке акции Bohai Automotive Systems выросли на дневную норму в 10%, а бумаги Shandong Sacred Sun Power поднялись на 6,63%. Акции автопроизводителя Geely Auto в Гонконге прибавили 1,09%.
Бумаги интернет-компании Meituan Dianping, специализирующейся на заказах и доставке еды, выросли в Гонконге на 1,11% после раскрытия планов по размещению акций и конвертируемых облигаций на общую сумму $ 10 млрд для финансирования исследований и разработок в области автономных средств доставки, беспилотных летательных аппаратов и других передовых технологий.
CSI 300. С точки зрения теханализа CSI 300 продолжает консолидацию в боковом диапазоне после полноценной коррекции. Сильная поддержка сформирована на уровне 4900, в то время как локальное сопротивление расположено в районе 5200.
Отечественные индексы показывают позитивную динамику в первой половине сессии на фоне роста нефтяных котировок и противоречивого внешнего фона. Угроза санкций действует только пока она остается угрозой, а после факта жизнь продолжается.
После обмена дипломатическими демаршами на внешнеполитическом фоне наступило затишье. Brent дорожает на 1,3% до 67,9 долларов за баррель на фоне информации Bloomberg, что запасы, накопленные в период первой волны пандемии, постепенно сокращаются. Рубль укрепляется к доллару на 0,55% до 75,99.
Накануне рынки США закрылись небольшим отступлением от максимальных уровней, сегодня фьючерсы на S&P500 изменяются незначительно. Рынки АТР завершили торги разнонаправленно. Европейские площадки с открытия снижаются.
На этом в целом нейтральном фоне индекс МосБиржи по состоянию на 11:30 МСК прибавляет 0,37% до 3587,45 пункта, а индекс РТС поднимается на 0,71% до 1487,08 пункта.
Накануне вечером, уже после окончания основной биржевой сессии, Норникель (+0,46%) раскрыл результаты производственной деятельности в 1 кв. 2021 г., в которых нашли отражения последствия последних аварий и подтоплений. Производство никеля снизилось в годовом сопоставлении на 10%, меди - на 21%. Производство палладия по сравнению с низкой базой 1 кв. 2020 г. выросло на 40%. Компании пришлось снизить производственные планы на 2021 год с учетом аварий и времени на их восстановление. В качестве позитива стоит отметить, что восстановление рудников осуществляется с опережением ожидаемых темпов.
С утра золотодобывающая компания Petropavlovsk (+2,24%) представила операционные результаты за 1 кв. 2021 г. Производство золота и объемы продаж составили за период 95,6 тыс. унций. Таким образом производство относительно 1 кв. 2020 г. снизилось на 49%, а продажи - на 41%.
Кроме Petropavlovsk в лидерах дня сегодня котировки акций ВТБ (+1,9%), ЭН+ (1.71%) и М.видео (1.51%). В аутсайдерах - бумаги ПИК (-1.62%), Русала (-1,47), QIWI (-1.34%) и ММК (-0,98). Последний эмитент завтра отчитается по МСФО за 1 квартал и объявит квартальные дивиденды.
И, кстати, если вы интересуетесь растущими акциями с дивидендной историей, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".
Сегодня операционные результаты за 1 кв. 2021 г. также опубликует РусГидро. А Ростелеком проведет День инвестора, где представит стратегию на 202102025 годы.
Что касается статистики, то сегодня в РФ опубликуют информацию по социально-экономическому развитию в январе-марте и по внешней торговле в январе-феврале 2021 г. Росстат представит данные по ВВП, безработице и объемам розничных продаж. В США станут известны недельные данные по запасам сырой нефти.
Как видно на дневном графике, индекс МосБиржи не оставляет попыток обновить максимумы, продолжая торговаться в рамках восходящего тренда. Однако стохастик свидетельствует о накопленной перекупленности.
Рынок США взял паузу. В понедельник, 19 апреля, ведущие американские фондовые индексы проведи день на отрицательной территории. S&P 500 и DJIA отступили от достигнутых в пятницу рекордных значений в отсутствие значимой макроэкономической статистики и в ожидании большого массива корпоративной отчетности, которая выйдет на этой неделе.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 1,61% в понедельник, восстановившись с месячного минимума 1,53%, достигнутого на прошлой неделе. Рост доходности снова давит на котировки бумаг технологического сектора, в то время как рынок переваривает очередную порцию квартальных отчетов.
По результатам торговой сессии индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снизился на 0,53% до 4 163,26 пункта, индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average отступил на 0,36% до отметки 34 077,63 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite стал легче на 0,98%, опустившись до значения 13 914,77 пункта.
Из крупнейших эмитентов успешно отчиталась Coca-Cola. Компания сообщила, что скорректированная прибыль на акцию составила $0,55 при прогнозе в $0,5, а операционная выручка выросла на 5% до $9,02 млрд, хотя аналитики ждали роста только до $8,6 млрд. Кроме того, Coca-Cola прогнозирует рост органической выручки на 2021 год на 7-9%. Акции производителя безалкогольных напитков поднялись по итогам дня на 0,60%.
В числе лидеров роста акции производителя мотоциклов Harley-Davidson, которые подскочили на 9,68%. Компания также успешно отчиталась за 1 квартал: прибыль на акцию составила $1,68 при консенсусе в $0,90, а выручка составила $1,48 млрд, хотя аналитики ждали, что доход составит только $1,26 млрд. Кроме того, компания повысила прогноз по росту выручки за 2021 год с 20-25% до 30-35%.
Между тем, акции одного из ведущих в мире производителей компьютеров и мобильных устройств Apple, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", прибавили в ходе торгов 0,51%.
В аутсайдерах дня оказались бумаги производителя табачной продукции Altria Group (-6,17%) и поставщика изделий из легких металлов Arconic Corp. (-6,07%).
Акции Nvidia упали на 3,46% после того, как правительство Великобритании заявило, что изучит последствия для национальной безопасности покупки Nvidia британского разработчика микросхем ARM Holdings, что поставило под вопрос сделку на $40 млрд.
На 3,40% упали бумаги Tesla Inc. после аварии электромобиля Tesla под управлением автопилота, в результате которой в Техасе погибли два пассажира.
Акции Applied Materials, которые входят в состав стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам), потеряли 2,12% стоимости.
Между тем, бумаги IBM, снизившиеся на основных торгах на 0,35%, после закрытия торговой сессии подскочили на 3,06%. Компания отчиталась лучше ожиданий и заявила о прибыли на акцию в размере $1,77. Доходы IMB в 1 кв. 2021 г. составили $17,73 млрд.
S&P 500. На дневном графике S&P 500 все еще штурмует новые высоты. Однако технические индикаторы говорят о возрастании сопротивления. В связи с этим потенциал дальнейшего роста выглядит ограниченным.
Европейские индексы снижаются в начале торговой сессии. Фондовые площадки Европы показывают умеренно отрицательную динамику в первой половине торгов вторника. К 12:00 МСК немецкий DAX снизился на 0,35%, британский FTSE 100 потерял 0,61%, а французский CAC 40 стал легче на 0,92%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 отступил на 0,74% до 438,92 пункта.
Третья волна COVID-19 в 2021 году продолжает оказывать беспокойство. Между тем в понедельник ЕС получил дополнительные 100 миллионов доз вакцины BioNTech / Pfizer COVID-19, в результате чего общее количество доз, которые будут доставлены в этом году, достигнет 600 миллионов.
Свежие данные показали, что уровень безработицы в Великобритании в феврале снизился второй месяц подряд и составил 4,9%. Тем не менее, отчет о рабочих местах также показал, что количество сотрудников в штатных расписаниях компании упало на 56 000 в период с февраля по март.
Акции British American Tobacco (-6,43%) и Imperial Brands (-5,85%) оказались под давлением после того, как администрация Байдена заявила, что рассматривает возможность потребовать от табачных компаний снизить уровень никотина во всех сигаретах, продаваемых в США.
Французская транснациональная компания Danone (-2,49%) сообщила о падении продаж в первом квартале на 3,3% на фоне пандемии.
Системный интегратор Atos отчитался о потере выручки на 3,9%. Бумаги компании упали на 6,71%.
Среди лидеров торгов в Германии можно отметить акции Deutsche Wohnen (+0,91%) и Volkswagen (+0,42%). В Лондоне растут в цене бумаги золотодобывающих компаний - российской Polymetal (+1,08%) и мексиканской Fresnillo (+0,63%).
DAX. С точки зрения теханализа на дневном графике DAX остается у верхней границы среднесрочного восходящего канала. Тем не менее, индикатор RSI, находясь в зоне перекупленности, как бы намекает на необходимость "выпустить пар".
Китай: сохранение ставок ненадолго поддержало рынки. Во вторник рынки китайских акций в ходе торгов проявляли преимущественно позитивную динамику на фоне снятия части опасений относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Народного Банка Китая. НБК оставил свои ключевые процентные ставки неизменными двенадцатый месяц подряд на уровне 3,85%. Однако к закрытию рынков ключевые индексы растеряли силу и ушли на отрицательную территорию.
Накануне стало известно, что Государственное управление по регулированию рынка КНР начало проверку совместного предприятия Alibaba Group и компании Minmetals Development, которая занимается торговлей минералами. Компании еще в 2015 году договорились работать над созданием платформы электронной коммерции на рынке стали. Информация о новой проверке оказала давление на акции обеих компаний. Бумаги Minmetals Development упали в Шанхае на 6,18%, а акции онлайн-ритейлера Alibaba (входят в состав активов стратегии "CN. Проснувшийся дракон", которая доступна только квалифицированным инвесторам) снизились в Гонконге на 1,72%.
По итогам торгов индекс голубых фишек CSI 300 снизился на 0,07% до 5083,37 пункта, индекс высокотехнологичных компаний ChiNext полегчал на 0,09% и закрылся на уровне 2896,11 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng финишировал нейтрально, приподнявшись на 0,02% до отметки 29122,12 пункта.
Между тем, Председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в телеконференции на четырехдневном Азиатском экономическом форуме в Боао на острове Хайнань. В своей речи он подчеркнул необходимость расширения международного сотрудничества в таких технологических областях, как искусственный интеллект, биотехнологии и новая энергия.
По результатам дня подскочили в цене производители компонентов для электромобилей: на материке акции Bohai Automotive Systems выросли на дневную норму в 10%, а бумаги Shandong Sacred Sun Power поднялись на 6,63%. Акции автопроизводителя Geely Auto в Гонконге прибавили 1,09%.
Бумаги интернет-компании Meituan Dianping, специализирующейся на заказах и доставке еды, выросли в Гонконге на 1,11% после раскрытия планов по размещению акций и конвертируемых облигаций на общую сумму $ 10 млрд для финансирования исследований и разработок в области автономных средств доставки, беспилотных летательных аппаратов и других передовых технологий.
CSI 300. С точки зрения теханализа CSI 300 продолжает консолидацию в боковом диапазоне после полноценной коррекции. Сильная поддержка сформирована на уровне 4900, в то время как локальное сопротивление расположено в районе 5200.
Свежие комментарии