ХК "Новотранс" размещает облигации с доходностью 9,31-9,58% годовых
Ориентир ставки 1-го купона по облигациям ХК "Новотранс" серии 001P-02 находится в диапазоне 9,00-9,25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,31-9,58% годовых, сообщил источник на рынке.
Сбор заявок на облигации выпуска состоится 20 апреля с 11:00 до 15:00 мск.
Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 22 апреля 2021 года.Планируемый объем размещения - 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не предусмотрена. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 12,5% от номинальной стоимости в дату выплат 13-20-го купонов.
По выпуску предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от ООО "ГК "Новотранс".
Организаторы размещения: BCS Global Markets, ВТБ Капитал, МКБ, СКБ-Банк, Совкомбанк. Агент по размещению - Компания БКС.
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 50 млрд. рублей включительно.
Свежие комментарии