"Росморпорт" размещает облигации с доходностью 6,19-6,30% годовых

"Росморпорт" размещает облигации с доходностью 6,19-6,30% годовых

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям ФГУП "Росморпорт" серии 001Р-01 находится в диапазоне 6,10-6,20% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,19-6,30% годовых, сообщил источник на рынке. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен как значение G-curve + 130 б.

п. area.

Сбор заявок на облигации выпуска проходит сегодня с 11:00 до 15:00 мск. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 21 октября 2020 года.

Планируемый объем размещения - 4 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет. Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 25% в даты окончания 4-го, 6-го, 8-го и 10-го купонных периодов.

Организаторами размещения выступают банк "ФК "Открытие" и "Альфа-банк". Агент по размещению - банк "ФК "Открытие".

Выпуск размещается в рамках программы облигаций серии 001P общим объемом до 25 млрд. рублей включительно.