Сбербанк размещает субординированные облигации в долларах и евро

Сбербанк размещает субординированные облигации в долларах и евро

Сбербанк планирует 24 сентября с 10:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на субординированные облигации серий 002СУБ-01U и 002СУБ-01E, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 27 сентября 2021 года.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги серии 002СУБ-01U - $150 тыс., облигаций серии 002СУБ-01E - 125 тыс. евро. Срок обращения облигаций - 10 лет. По бумагам предусмотрен колл-опцион через 5 лет.

Облигации размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям серии 002СУБ-01U около 3,10% годовых, бумаг серии 002СУБ-01E - 1,75% годовых.

Организатором и агентом по размещению выступает SberCIB.

Выпуски размещаются в рамках программы облигаций серии 002СУБ объемом до 250 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.