"ПИК - Корпорация" разместила биржевые облигации на 7 млрд рублей

"ПИК - Корпорация" разместила биржевые облигации на 7 млрд рублей

"ПИК - Корпорация" разместила биржевые облигации на 7 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Эмитент 30 сентября 2020 года реализовал по открытой подписке 7 млн. облигаций серии 001P-03 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Срок обращения бумаг - 2,5 года, оферта не выставлена.

Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 7,40% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона находилась в диапазоне 7,50-7,75% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - не менее 5 млрд. рублей.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк. Со-организатор - ИФК Солид. Агент по размещению - Совкомбанк.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.