"Промсвязьбанк" планирует в феврале разместить облигации на 15 млрд рублей

"Промсвязьбанк" планирует в феврале разместить облигации на 15 млрд рублей

"Промсвязьбанк" планирует первой половине февраля провести сбор заявок на биржевые облигации серии 003P-04, сообщил источник на рынке.

Планируемый объем размещения - 15 млрд. рублей. Срок обращения - 3 года, оферта не предусмотрена. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей.

Ориентир ставки 1-го купона - не выше 150 б.п. к значению G-curve на срок 3 года с фиксацией числового значения ориентира в дату сбора книги заявок.

Организаторы размещения: Газпромбанк, МКБ, банк Открытие, Промсвязьбанк, БК РЕГИОН, Совкомбанк. Агент по размещению - Промсвязьбанк.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 003Р объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.