Российский рынок не может определиться с направлением

Российский рынок не может определиться с направлением

В среду, 10 ноября, российский фондовый рынок показывает нейтральную динамику в первой половине торгов. Основной позитив связан с растущими ценами на нефть, положительно реагирующими на данные по запасам в США. Однако негативное закрытие торгов в Штатах и Азии ограничивают активность покупателей и на российском рынке.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии снизился на 0,11% до 4182,8 пункта, а долларовый индекс РТС прибавил 0,03% до 1864,9 пункта.

Торги в США во вторник завершились снижением. Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,1%, а доходность 10-летних "трежериз" растёт на 2,4 б.п. до 1,473%.

Сегодня мировые инвесторы в первую очередь будут ожидать данных по инфляции в США за октябрь. Кроме того, интерес будет представлять статистика по запасам нефти от EIA и число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.

Продажи "Алросы" в октябре составили $ 308 млн, что соответствует росту на 3,4% кв/кв, но снижению на 0,6% г/г. Акции компании реагируют ростом на 1,47%.

Прочими лидерами роста в индексе МосБиржи являются акции Qiwi (+1,03%), Сургутнефтегаза а.о. (+0,96%), и Яндекса (+0,94%). В минусе торговались акции TCS Group (-1,90%), Русала (-1,42%) и ПИКа (-1,42%).

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи продолжает тестировать линию среднесрочного восходящего тренда, пробой которой может спровоцировать дальнейшее снижение до 50-дневной скользящей средней, расположенной на отметке 4133 пунктов.

Американские индексы отошли от исторических максимумов. Во вторник, 9 ноября, американские индексы продемонстрировали негативную динамику по итогам торгов. Ранее рынок около месяца рос без перерыва, регулярно обновляя исторические максимумы, в связи с чем вчерашняя небольшая коррекция частично является технической. Кроме того, опубликованные данные по индексу цен производителей и заявления некоторых представителей ФРС вернули на повестку опасения касательно растущей инфляции. Справедливость данных опасений частично будет понятна уже сегодня после публикации данных об инфляции за октябрь.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average снизился на 0,31% до 36 320,0 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 стал легче на 0,35% до 4 685,4 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite упал на 0,60% до 15 886,5 пункта.

Что касается опубликованной вчера макростатистики, индекс цен производителей (PPI) в октябре вырос на 8,6% г/г - на 0,1% меньше консенсуса. Ситуация с инфляцией продолжает оставаться крайне тяжёлой.

Лучше рынка выглядели акции индустриального гиганта General Electric, прибавившие 2,65%. Инвесторы позитивно восприняли новость о планах General Electric разделиться на три компании, отвечающие за здравоохранение, энергетику и авиацию.

Акции платёжного сервиса PayPal обвалились на 10,46% после публикации квартальной отчётности. Выручка за прошедший квартал оказалось немного ниже ожиданий аналитиков. Что важнее, менеджмент ожидает, что в 4-м квартале выручка PayPal составит $ 6,85-6,95 млрд - значительно хуже, чем $ 7,24 млрд, которых ожидает консенсус.

Между тем, акции одного из ведущих в мире производителей компьютеров и мобильных устройств Apple, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", а также стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам) выросли на 0,25%, несмотря на коррекцию сектора.

На 11,99% упали акции производителя электромобилей Tesla. Вчера стало известно, что Кимбал Маск продал на сумму около 109 миллионов долларов бумаги производителя электромобилей незадолго до того, как его брат Илон сбил цену акций, спросив в Twitter, следует ли ему продать часть его доли в компании.

После закрытия торгов крупная криптобиржа Coinbase представила квартальный отчёт. Выручка компании составила $ 1,31 млрд при прогнозе в $ 1,57 млрд. Чистая прибыль на акцию также оказалась хуже консенсуса - $ 1,62 против $ 1,73. На расширенной торговой сессии акции Coinbase упали на 13,24%.

S&P 500. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс S&P 500 торгуется выше границы среднесрочного восходящего канала. Индекс относительной силы и отрыв от 50-дневной скользящей средней говорят о высоком уровне перекупленности. В такой ситуации можно ожидать локальной коррекции и возвращения в границы канала.

Европейские индексы начали день нейтрально. В среду, 10 ноября, основные европейские индексы демонстрируют нейтральную динамику в первой половине торгов. Лучше рынка выглядят отдельные удачно отчитавшиеся эмитенты, а также нефтегазовые компании, реагирующие на рост цен на "чёрное золото". При этом рост носит ограниченный характер, так как на рынок частично вернулись опасения из-за проблем с инфляцией.

По состоянию на 12:00 МСК немецкий DAX снизился на 0,13%, британский FTSE 100 прибавил 0,29%, а французский CAC 40 стал легче на 0,17%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 вырос на 0,13% до 483,3 пункта.

Что касается опубликованной сегодня макростатистики, индекс потребительских цен в Германии в октябре вырос на 4,5%, что совпало с консенсусом.

Немецкий производитель спортивной одежды Adidas представил отчётность за 3-й квартал. Выручка выросла на 3,4% г/г до 5,75 млрд евро - немного ниже консенсуса, ожидавшего роста до 5,84 млрд евро. Кроме того, Adidas подтвердил гайденс на год. Акции реагируют падением на 5,72%.

Французский банк Credit Agricole отчитался за третий квартал лучше ожиданий: выручка составила 5,53 млрд евро при прогнозе в 5,42 млрд евро, а чистая прибыль достигла 1,40 млрд евро против консенсуса в 1,19 млрд евро. К середине торгов акции Credit Agricole снижаются на 0,95%.

Среди других отчитавшихся компаний можно отметить Alstom (+6,43%), Infineon (+2,54%), ABN AMRO (+1,38%), Continental (+0,65%) и Allianz (+0,44%).

DAX. С точки зрения теханализа на дневном графике DAX находится у верхней границы среднесрочного боковика, что вместе с умеренной перекупленностью может привести к локальной коррекции.

Китайские индексы негативно отреагировали на данные об инфляции. В среду, 10 ноября, китайские индексы завершили торги разнонаправленно. Инвесторов разочаровали вышедшие сегодня данные по инфляции. Индекс цен производителей в октябре взлетел на 13,5% г/г при прогнозе в 12,4%, а индекс потребительских цен вырос на 1,5% г/г при консенсусе в 1,4%. Такая статистика оставляет Народному банку Китая мало возможностей по смягчению монетарной политики даже в случае ухудшения проблем китайский девелоперов. Несмотря на это, сегодня центробанк влил в систему через операции обратного РЕПО 100 млрд юаней при истекающем объёме сделок в 50 млрд юаней, что немного поддержало рынок.

По итогам сессии индекс CSI 300 упал на 0,53% до 4 821,2 пункта, тогда как ChiNext стал легче на 0,30% до 3 399,7 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,74% до 24 996,1 пункта.

Акции девелопера Fantasia Holding, который ранее допустил дефолт по международным облигациям, обвалились на 35,71% после более, чем месячной приостановки торгов.

Акции онлайн-ритейлера Alibaba Group, входящие в состав стратегии "CN. Проснувшийся дракон", которая доступна только квалифицированным инвесторам, выросли на 2,67%.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс CSI 300 пробил вниз границу среднесрочного треугольника, что в случае закрепления движения может служить негативным сигналом.

К 11:20 МСК на валютном рынке пара USD/CNY выросла на 0,02% до 6,393, тогда как курс USD/CNH прибавил 0,07% до 6,393. Котировки валютной пары USD/HKD снизились на 0,02% до 7,789.

Доходность 10-летних китайских государственных облигаций в среду выросла на 1,9 б.п. до 2,928%.