"СФО МОС МСП 5" 28 октября начнет сбор заявок на облигации объемом 4 млрд рублей

"СФО МОС МСП 5" 28 октября начнет сбор заявок на облигации объемом 4 млрд рублей

ООО "СФО МОС МСП 5" планирует 28 октября в 11:00 мск открыть книгу заявок на облигации класса "А", сообщил источник на рынке. Сбор заявок от потенциальных инвесторов завершится 30 октября в 15:00 мск. Техническое размещение бумаг на бирже предварительно запланировано на 3 ноября 2020 года.

Ранее сбор заявок на облигации выпуска был запланирован с 26 по 28 октября, а техразмещение на 29 октября 2020 года.

Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 4 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Дата погашения облигаций - 26 ноября 2034 года.

Ставка 1-го купона будет установлена в ходе процедуры book-building, ставка остальных купонов приравнена ставке 1-го купона. Купоны выплачиваются ежемесячно, 26-го числа каждого месяца.

Ориентир по ставке - не выше G-Curve MOEX (1,80 лет) + 150 б.п.

Организаторы размещения: МСП Банк, Совкомбанк, Газпромбанк, ВТБ Капитал, РЕГИОН, BCS Global Markets. Агент по размещению - "Совкомбанк".