АФК "Система" размещает облигации от 5 млрд рублей с доходностью 10,44-10,65% годовых

АФК "Система" размещает облигации от 5 млрд рублей с доходностью 10,44-10,65% годовых

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям АФК "Система" серии 001Р-23 находится в диапазоне 10,05-10,25% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 10,44-10,65% годовых, сообщил источник на рынке.

Сбор заявок на облигации выпуска проходит сегодня с 11:00 до 15:00 мск.

Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 3 декабря 2021 года.

Планируемый объем размещения - не менее 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, предусмотрена оферта через 4,25 лет. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей.

Организаторы размещения: БК РЕГИОН, Газпромбанк, МКБ, Сбер КИБ, Инвестбанк Синара, Тинькофф Банк. Агент по размещению - Сбер КИБ.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 400 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.