"СУЭК" 15 октября проведет сбор заявок на облигации объемом 10 млрд рублей

"СУЭК" 15 октября проведет сбор заявок на облигации объемом 10 млрд рублей

"СУЭК-Финанс" планирует 15 октября с 11:00 до 16:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-06R, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 22 октября 2020 года.

Ориентир по ставке 1-го купона находится на уровне 6,80-6,90% годовых.

Планируемый объем размещения - 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, предполагается 3,5-летняя оферта. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей.

По бумагам предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферта от АО "СУЭК".

Организаторы размещения: "Альфа-Банк", ВТБ Капитал, Банк ГПБ, "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", Банк "ФК Открытие", "БК Регион", "Россельхозбанк", "Сбербанк КИБ", "Совкомбанк". Агент по размещению - Sberbank CIB.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Компания "СУЭК-Финанс" была создана в 2010 году для привлечения денежных средств с рынка капитала для целей финансирования деятельности "Сибирской Угольной Энергетической Компании".