Бизнес и финансы

Нефть отступает от локальных максимумов после новостей из Китая

Цены на нефть упали более чем на $1 за баррель в понедельник после того, как китайские чиновники в выходные подтвердили свою приверженность строгому подходу к политике «нулевой терпимости» по отношению к коронавирусу, разрушив надежды на восстановление спроса на нефть в стране, являющейся главным импортером нефти в мире.

Новости СМИ2

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на $1,20, или на 1,2%, до $97,37 за баррель, после того как ранее достигли минимума в $96,50. Американская нефть марки WTI стоила $91,54 за баррель, снизившись на $1,17, или 1,2%.Напомним, что на прошлой неделе, цены на нефть Brent и WTI выросли на 2,9% и 5,4% соответственно, так как слухи о возможном прекращении жестких антикоронавирусных ограничений привели к росту китайских фондовых рынков и цен на сырьевые товары, несмотря на отсутствие каких-либо объявленных изменений. Тем не менее, на пресс-конференции в субботу представители здравоохранения КНР заявили, что они будут продолжать жестко реагировать на случаи заболевания коронавирусом в стране.

Давление на нефтяные котировки оказала и публикация данных по объемам китайского экспорта в октябре, которое неожиданно сократился на 0,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составило $298,37 млрд, по данным Главного таможенного управления КНР. Аналитики, прогнозировали рост показателя на 4,3%. В сентябре он прибавил 5,7%. Экспорт упал впервые с мая 2020 года. Специалисты связывают снижение главным образом с падением спроса в мире на фоне замедления роста глобальной экономики. Объем импорта в октябре снизился на 0,7% в годовом выражении, до $213,17 млрд, после подъема на 0,3% в сентябре и прогноза роста от аналитиков на 0,1%. Профицит внешней торговли Китая в октябре достиг $85,2 млрд по сравнению с $84,7 млрд месяцем ранее. Аналитики оценивали октябрьский профицит в $95,8 млрд.

Укрепление американской валюты, которая традиционно используется для расчетов по поставкам нефти, также оказывает давление на цены на нефть. В то же время аналитики и инвесторы все же продолжают ожидать, что на следующих заседаниях ФРС может действовать более «мягко», а четверо политиков Федеральной резервной системы в пятницу заявили, что они все еще будут рассматривать возможность меньшего повышения процентной ставки на своем следующем заседании, несмотря на сильные данные по занятости в США.

Поддержку ценам на нефть оказывают ожидания сокращения поставок, поскольку эмбарго Европейского союза на экспорт российской нефти по морю начнет действовать 5 декабря, а нефтеперерабатывающие заводы по всему миру наращивают производство, чтобы удовлетворить высокий спрос на дизельное топливо. Так, американские нефтеперерабатывающие заводы в этом квартале будут работать на предельных ммощностях, почти на 90% мощности или выше, а крупнейший китайский нефтеперерабатывающий завод Zhejiang Petroleum and Chemical Co (ZPC) увеличивает выпуск дизельного топлива. Кроме того, Kuwait Integrated Petroleum Industries Co (KIPIC) заявила в воскресенье, что первая очередь нефтеперерабатывающего завода Аль-Зур начала коммерческую эксплуатацию, сообщает государственное информационное агентство.

Тем временем, страны G7 и Австралия договорились о фиксированном потолке цены на российскую нефть. Уровень цены может периодически пересматриваться, но она не будет «плавающей». Великобритания уже запретила транспортировку российской нефти выше этой цены. Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs), в которую входит 13 крупнейших страховых групп мира, контролирующих 90% рынка страхования морских перевозок, включилась в бойкот, объявленный Великобританией. Режим фиксированной цены вводится одновременно с европейским эмбарго - с 5 декабря. Это рамочное соглашение, которое будет уточняться. Известно, что на каждую партию морской нефти будет распространяться потолок цен только при ее первой продаже покупателю на суше – это означает, что перепродажа той же нефти не должна подпадать под ценовое ограничение.

На прошедшей неделе компания Baker Hughes сообщила, что число активных буровых установок поднялось до 613 ед., против 610 ед. неделей ранее. Таким образом, количество буровых сейчас обновило максимум с марта 2020 г. – этот тренд может поддерживать текущие объемы добываемой в США нефти.

Нефть Brent. Цены на нефть марки Brent торгуются у уровня в $98,44 за баррель, подойдя к линии сопротивления в $100 за баррель. Стохастические линии находятся в зоне перекупленности, хоть и замедлили рост, что указывает на ограниченность дальнейшего роста по инструменту в краткосрочной перспективе.

Золото. По итогам торгов в пятницу цена на золото подскочила на 3,36%, а серебро взлетело на 7,6%. Только благодаря этому росту золото смогло закрыть всю прошедшую неделю с прибавкой на 2,4%. Причина этой сильной динамики цен на драгметаллы была в резком ослаблении индекса доллара в пятницу (-1,92%) и снижении доходностей по коротким USTres.

Золото тируется у отметки в $1680 за тройскую унцию, пробив вверх уровень сопротивления в $1660. Стохастические линии направлены вверх, хоть их положение и не стабильно, что в прочем указывает на благоприятные условий для покупок по инструменту в краткосрочной перспективе.