"ЕвроХим" размещает облигации на 10 млрд рублей с доходностью 8,06-8,16% годовых

"ЕвроХим" планирует 10 июля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-001Р-04, сообщил источник на рынке. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 18 июля 2019 года.

Планируемый объем размещения - не менее 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей.

Срок обращения бумаг - 3,5 года, оферта не предусмотрена.

Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 7,90-8,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,06-8,16% годовых.

По облигациям предусмотрена внешняя оферта от EuroChem Group AG.

Организаторы размещения: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", "Россельхозбанк", "Совкомбанк", ЮниКредит Банк. Агент по размещению - Совкомбанк.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 150 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.