Ставка 1-го купона по облигациям "Экспобанка" на 5 млрд рублей составит 9% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям "Экспобанка" на 5 млрд рублей составит 9% годовых

"Экспобанк" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 001Р-01 в размере 9,00% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-12-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился в диапазон 8,95-9,05% годовых.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 28 сентября 2021 года.

Планируемый объем размещения - 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена.

Организаторы размещения: BCS Global Markets, БК РЕГИОН, ВТБ Капитал, Газпромбанк, ИФК Солид, МКБ, Россельхозбанк, Синара Инвестбанк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, Экспобанк. Агент по размещению - Экспобанк.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.