"РЖД" размещают четвертый выпуск бессрочных облигаций объемом от 25 млрд рублей

"РЖД" размещают четвертый выпуск бессрочных облигаций объемом от 25 млрд рублей

"Российские железные дороги" планируют 16 октября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на облигации серии 001Б-04, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 22 октября 2020 года.

Планируемый объем размещения - не менее 25 млрд. рублей. Срок обращения - бессрочные. По облигациям предусмотрен call опцион каждые 5 лет с момента обращения по цене 100% от номинала.

Ориентир по ставке 1-го купона находится на уровне 7,25% годовых. Индикативная ставка последующих купонов значение G-curve на сроке 5 лет + премия. Ориентир по премии для расчета 2-10-го купонов 165-175 бп.

Организаторы размещения: ВТБ Капитал, МКБ, Промсвязьбанк, БК Регион, Россельхозбанк, Sber CIB. Агент по размещению - ВТБ Капитал.

Выпуск размещается в рамках программы бессрочных облигаций серии 001Б общим объемом до 370 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов - юридических лиц.