"ПИК-Корпорация" установила ориентир доходности по биржевым облигациям на 5 млрд рублей
Ориентир доходности по биржевым облигациям "ПИК-Корпорации" серии 001P-04 находится на уровне - не выше G-curve на сроке 2 года + 210 б.п. с фиксацией числового значения ориентира по купону непосредственно перед открытием книги заявок, сообщил источник на рынке.
Сбор заявок на облигации выпуска запланирован на 29 июня. Техническое размещение облигаций на бирже планируется 2 июля 2021 года.
Планируемый объем размещения - 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 2 года, оферта не предусмотрена.
Минимальная сумма заявки на покупку облигаций - 1,4 млн. рублей.
Организаторы размещения: Альфа-Банк, BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, СКБ-банк, Совкомбанк, ITI Capital. Агент по размещению - Совкомбанк.
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"ПИК-Корпорация" входит в Группу Компаний ПИК. Эмитент осуществляет деятельность по привлечению на российском фондовом рынке денежных средств для последующего направления данных средств на реализацию проектов Группы ПИК.
Свежие комментарии