Ставка 1-го купона по облигациям ГК "Пионер" на 3 млрд рублей составит 11,75% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям ГК "Пионер" на 3 млрд рублей составит 11,75% годовых

ГК "Пионер" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии 001P-06 в размере 11,75% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-16-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не выше 11,75% годовых.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 9 декабря 2021 года.

Эмитент размещает по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 4 года, оферта не выставлена. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 25% в даты выплат 13-16-го купонов.

Организаторы размещения: АЛЬФА-БАНК, Банк ФК "Открытие", BCS Global Markets, АО "Банк ДОМ.РФ", ИБ Синара, Россельхозбанк. Агент по размещению - Компания БКС.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 30 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.