Казахстан 24 июня проведет сбор заявок на облигации объемом 40 млрд рублей

Казахстан 24 июня проведет сбор заявок на облигации объемом 40 млрд рублей

Республика Казахстан планирует 24 июня с 9:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на четыре выпуска облигаций на общую сумму 40 млрд. рублей, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг запланировано предварительно на 28 июня 2021 года.

К размещению будут предложены 5-летние облигации серии 05, 7-летние бумаги серии 08 и 10-летние облигации серий 12 и 13. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков 1000 рублей. Общий объем каждого выпуска по номиналу составляет по 10 млрд. рублей.

Индикативный ориентир по купону по облигациям серии 05 - G-кривая ОФЗ + не более 60 бп., по облигациям серии 08 - G-кривая ОФЗ + не более 70 бп, по облигациям серий 12 и 13 - G-кривая ОФЗ + не более 80 бп.

Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Газпромбанк, ЕАБР, МКБ, SberCIB, First Heartland Securities. Агентом по размещению на Мосбирже выступает Росбанк, First Heartland Securities на Astana International Exchange (AIX).