"Газпром" 21 сентября проведет сбор заявок на бессрочные облигации объемом от 30 млрд рублей

"Газпром" 21 сентября проведет сбор заявок на бессрочные облигации объемом от 30 млрд рублей

"Газпром капитал" планирует 21 сентября провести сбор заявок на бессрочные облигации серии 001Б-03, сообщил источник на рынке. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 28 сентября 2021 года.

Планируемый объем размещения - не менее 30 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 5 млн. рублей. Первый колл-опцион через 4,5 года с даты начала размещения, последующие колл-опционы каждые 5 лет по цене 100% от номинала.

Индикативная ставка 1-го купона находится на уровне - значение G-curve на сроке 5 лет + 150-165 б.п.

Облигации размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов юридических лиц.

Организаторы размещения: Газпромбанк, Sber CIB, ВТБ Капитал, МКБ, Совкомбанк, БК РЕГИОН. Агент по размещению - Газпромбанк.

Облигации размещаются в рамках программы облигаций серии 001Б объемом до 150 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.