HeadHunter разместил биржевые облигации на 4 млрд рублей

HeadHunter разместил биржевые облигации на 4 млрд рублей

"Хэдхантер" разместил биржевые облигации на 4 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Эмитент реализовал по открытой подписке 4 млн. облигаций серии 001P-01R номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 3 года, оферта не выставлена.

Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 6,45% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился в диапазоне 7,00-7,25% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - не менее 3 млрд. рублей.

По облигациям предоставлена публичная безотзывная оферта от HeadHunter Group Plc.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Sber CIB. Агент по размещению - ВТБ Капитал.

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 20 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.