"Совкомбанк" 8 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом 7 млрд рублей

"Совкомбанк" 8 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом 7 млрд рублей

"Совкомбанк" планирует 8 сентября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-П04, сообщил источник на рынке.

Планируемый объем размещения - 7 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не предусмотрена.

Ориентир доходности - не выше G-curve на сроке 3 года + премия 160 б.п. с фиксацией числового значения ориентира перед открытием книги заявок.

Организаторы размещения: BCS Global Markets, Газпромбанк, МКБ, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, SberCIB, Синара Инвестбанк, Совкомбанк. Агент по размещению - Совкомбанк.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.