"ГТЛК" перенесла на 9 июня сбор заявок на облигации объемом 5 млрд рублей

"ГТЛК" перенесла на 9 июня сбор заявок на облигации объемом 5 млрд рублей

"Государственная транспортная лизинговая компания" планирует 9 июня с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-20, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 16 июня 2021 года.

Ранее сбор заявок на облигации выпуска был запланирован на 10 июня.

Планируемый объем размещения - 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 15 лет, предполагается 3-летняя оферта. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей.

Ориентир ставки 1-го купона - G-curve на сроке 3 года + не выше 159 б.п., с фиксацией числового значения ориентира по состоянию на конец рабочего дня, предшествующего дню закрытия книги.

Организаторы размещения: БК РЕГИОН, банк Открытие, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Россельхозбанк, Совкомбанк. Агент по размещению - БК РЕГИОН.

Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 255,770 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.