Томская область доразместит облигации на 3 млрд рублей

Томская область доразместит облигации на 3 млрд рублей

Томская область доразместит облигации выпуска 35067 на сумму 3 млрд. рублей по номинальной стоимости, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 27 апреля 2021 года.

Финальная цена доразмещения облигаций установлена в размере 96,20% от номинала, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,00% годовых.

Первоначально ориентир цены доразмещения облигаций был объявлен на уровне не ниже 95,86% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,10% годовых.

Организаторы размещения: Газпромбанк, ВТБ Капитал, SberCIB, Совкомбанк.

Общий объем выпуска по номиналу составляет 20 млрд. рублей, объем бумаг в обращении - 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг около 7 лет. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 20% от номинала в дату окончания 12-го, 16-го, 20-го, 24-го и 28-го купонов. Ставка купонов на весь срок обращения бумаг установлена в размере 6,70% годовых.