"Газпромбанк" разместил биржевые облигации на 15 млрд рублей

"Газпромбанк" разместил биржевые облигации на 15 млрд рублей

"Газпромбанк" разместил биржевые облигации на 15 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении кредитной организации.

Банк реализовал по открытой подписке 15 млн. облигаций серии 001Р-19Р номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Срок обращения - 10 лет, оферта через 3 года.

Ставка полугодового купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 5,90% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен как спред не более 130 б.п. к кривой бескупонной доходности (G-curve) на 3 года, что соответствовало значению на уровне - не выше 6,00% годовых на открытии книги заявок. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - от 10 до 15 млрд. рублей.

Организаторы размещения: Газпромбанк, БК РЕГИОН, ВТБ Капитал, МКБ, Банк Открытие, Сбербанк КИБ. Агент по размещению - Газпромбанк.

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 250 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.