МКБ размещает вечные евробонды на $350 млн с доходностью в размере 7,625%

МКБ размещает вечные евробонды на $350 млн с доходностью в размере 7,625%

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости/Прайм. "Московский кредитный банк" размещает бессрочные еврооблигации в объеме 350 миллионов долларов с доходностью в размере 7,625% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Спрос инвесторов на бумаги превысил 1,1 миллиарда долларов.

Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность около 7,875% годовых, но в ходе сбора заявок ориентир был снижен до 7,625-7,75% годовых. Объем размещения ожидался в размере 300 миллионов долларов. Заявки инвесторов на евробонды МКБ собирал в понедельник.

Банк с 23 сентября провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению ценных бумаг. Условия выпуска субординированных евробондов предусматривают колл-опцион через пять с половиной лет.

Организаторами выступают Citi, ING, J.P. Morgan, Societe Generale, Sova Capital, Emirates NBD Capital, Газпромбанк и Renaissance Capital.