"ВИС ФИНАНС" планирует разместить облигации на 2,5 млрд рублей с доходностью 9,31% годовых

"ВИС ФИНАНС" планирует разместить облигации на 2,5 млрд рублей с доходностью 9,31% годовых

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "ВИС ФИНАНС" серии БО-П01 находится в районе 9,00% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,31% годовых, сообщил источник на рынке.

Сбор заявок и размещение бумаг на бирже запланировано на вторую половину сентября - октября 2020 года.

Планируемый объем размещения - до 2,5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 7 лет, предусмотрена 3-летняя оферта.

Поручителем по займу выступает Группа "ВИС".

Средства от размещения облигаций Группа "ВИС" планирует направить на финансирование реализуемых проектов государственно-частного партнёрства.

Организаторы размещения: BCS Global Markets, Газпромбанк, Банк "Открытие", Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 30 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.