Ставка 1-го купона по облигациям Mail.ru на 15 млрд рублей составит 7,9% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям Mail.ru на 15 млрд рублей составит 7,9% годовых

"Мэйл.Ру Финанс" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 001P-01 в размере 7,90% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-10-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен в диапазоне 8,00-8,25% годовых.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 21 сентября 2021 года.

Первоначальный индикативный объем сделки составлял - от 10 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 15 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не выставлена.

Спрос на дебютный выпуск рублевых облигаций Mail.ru превысил 45 млрд. рублей.

По облигациям предусмотрена публичная безотзывная оферта: Mail.ru Group Limited BVI, ООО "В Контакте"(планируется юридическое заключение на оферты по применимому праву для оферентов).

Организаторы размещения: Альфа-Банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк, SberCIB. Агент по размещению - Альфа-Банк.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд. рублей.

ООО "Мэйл.Ру Финанс" - дочерняя компания Mail.ru Group.