Ставка 1-го купона по облигациям "М.видео" на 9 млрд рублей составит 8,1% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям "М.видео" на 9 млрд рублей составит 8,1% годовых

"МВ ФИНАНС" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 001Р-02 в размере 8,10% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-12-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился на уровне не выше 8,25% годовых.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 11 августа 2021 года.

Объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с "не менее 5 млрд. рублей" до 9 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена.

Поручителем по займу выступает ООО "МВМ" (дочерняя компания ПАО "М.видео", основная операционная компания Группы М.Видео-Эльдорадо).

Организаторы размещения: Альфа-Банк, BCS Global Markets, Газпромбанк, МКБ, Россельхозбанк, SberCIB, Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

ООО "МВ ФИНАНС" - дочерняя компания ПАО "М.видео".