"Ростелеком" разместил биржевые облигации на 15 млрд рублей

"Ростелеком" разместил биржевые облигации на 15 млрд рублей

"Ростелеком" разместил биржевые облигации на 15 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Эмитент разместил по открытой подписке 15 млн. облигаций серии 002P-06R номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не выставлена.

Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 7,70% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 7,90-8,00% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял 10 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 15 млрд. рублей.

"Полученные от размещения облигационного займа 15 млрд рублей компания направит на рефинансирование текущего портфеля обязательств, что не приведет к росту долговой нагрузки "Ростелекома". Переподписка в пять раз свидетельствует о высоком доверии инвесторов к эмитенту. Мы входим в число самых надежных заемщиков, что позволяет привлекать средства на наиболее выгодных рыночных условиях и формировать комфортную для компании структуру долга, удлиняя сроки его погашения", - заявил старший вице-президент и финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин.

Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sber CIB. Агент по размещению - Sber CIB.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.