"Белуга Групп" размещает облигации на 5 млрд рублей с доходностью 7,74-7,85% годовых

"Белуга Групп" размещает облигации на 5 млрд рублей с доходностью 7,74-7,85% годовых

"Белуга Групп" планирует 4 декабря с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-П04, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 11 декабря 2020 года.

Планируемый объем размещения - 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг 5 лет, оферта не предусмотрена. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 25% от номинала в дату выплат 8-го и 9-го купонов и 50% от номинала в дату погашения.

Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 7,60-7,70% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,74-7,85% годовых.

Организаторы размещения: BCS Global Markets , банк "Открытие", Московский кредитный банк. Агент по размещению - банк "Открытие".

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002P объемом до 20 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.