Setl Group разместил биржевые облигации на 7,5 млрд рублей
"Сэтл Групп" разместил биржевые облигации на 7,5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.
Компания разместила по открытой подписке 7,5 млн. облигаций серии 001Р-03 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа - 3 года, оферта не выставлена.
Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 8,50% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился в диапазоне 8,50-8,85% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял 5 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 7,5 млрд. рублей.
Организаторы размещения: Альфа-Банк, БК РЕГИОН, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, СКБ-банк, Совкомбанк. Агент по размещению - БК РЕГИОН.
"С 2017 года мы разместили на бирже уже два выпуска облигаций, которые пользовались очень высоким спросом среди инвесторов. Мы рассчитываем на значительный интерес инвесторов и в этот раз. Холдинг демонстрирует стабильные высокие показатели по объемам строительства и ввода жилья, наши проекты востребованы и активно раскупаются. Поэтому, как и ранее, привлеченные средства Setl Group планирует направить на развитие адресной программы", - отметил Сергей Староверов, заместитель генерального директора по экономике и финансам Setl Group.
Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 25 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
Свежие комментарии