Российский рынок погрустнел перед нерабочими днями

В пятницу, 29 октября, российский фондовый рынок в первой половине торгов показывает отрицательную динамику основных индексов.

Лучше рынка смотрятся телеком и транспортный сектор, а хуже рынка выглядят металлурги и горнодобытчики, химическая промышленность, финансовый сектор.

После ужесточения денежно-кредитной политики Центробанком на отечественном рынке наметилась волна фиксации прибыли по акциям, и даже укрепление цен на нефть (сырье марки Brent повышается в цене на 0,18% до отметки $83,81 за баррель) сегодня не способно вернуть покупательные настроения на биржи РФ.

Внешний фон для российских торгов с утра несколько улучшился - фьючерсы на индекс S&P 500 остановили снижение и вырвались в плюс на 0,98% по состоянию на 12:00 МСК. Американский рынок накануне закрылся в плюсе, абстрагировавшись от слабых данных по ВВП за третий квартал. Доходность 10-летних трежериз повышается на 3,4 б.п. и находится на отметке 1,603%.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии ослаб на 0,83% до 4154,92 пункта, а индекс РТС теряет 1,28% до 1856,21 пункта.

Среди лидеров роста находятся бумаги HeadHunter (+1,3%), Globaltrans (+1,1%), ПИК (+0,5%) и др. Наибольшие потери несут акции "Русал" (-3,3%), ФосАгро (-3,0%) и др.

Акции "Сбербанка" продолжили просадку и отступают на 1,9% спустя день после квартального отчета. Напомним, чистая прибыль банка по МСФО за третий квартал увеличилась на 28,3% г/г и составила 348,3 млрд рублей, а за 9 месяцев 2021 года выросла на 75% до 978,1 млрд рублей. Накануне акции банка подешевели на 2,2% - игроков обеспокоила угроза ухудшения финансовых показателей в четвертом квартале в связи с новыми ковидными ограничениями.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".

С технической точки зрения, на дневном графике индекса МосБиржи продолжает формироваться "округлая вершина", в рамках которой индекс все еще сохраняет потенциал просадки в краткосрочной перспективе.

Рынок США абстрагировался от статистики по ВВП. В четверг, 28 октября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию ростом ключевых индексов на фоне обнадеживающих квартальных отчетов ряда крупных компаний.

Удачные отчеты Caterpillar, Merck и Ford помогли игрокам абстрагироваться от неблагоприятных макроданных. Как стало известно, экономика США в третьем квартале, по предварительной оценке, расширилась лишь на 2,0% относительно предыдущего квартала в пересчете на годовые темпы, тогда как усредненные прогнозы предполагали +2,7% к/к. Это самый низкий темп роста с первого квартала 2020 года, когда только разразилась пандемия коронавируса, и данная цифра сильно контрастирует с окончательным темпом роста за второй квартал, составившим 6,7%.

Тем временем, количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе снизилось с 290 тысяч до 281 тысячи при усредненных прогнозах на уровне 335 тысяч.

Внешний фон для американской сессии складывался неоднозначный - азиатские рынки показали отрицательную динамику, а европейские площадки торговались разнонаправленно.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 239,79 пункта или 0,68% до уровня в 35730,48 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 44,74 пункта или 0,98% до отметки 4596,42 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 212,28 пункта или 1,39% и достиг отметки 15448,12 пункта.

В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылось подавляющее большинство бумаг, в т.ч., прибавили более 2% акции Merck & Co, Apple и Caterpillar, а растеряли более 1% только акции Visa и American Express.

Оператор радиостанций Sirius XM Holdings продвинулся на 2,0%, отчитавшись по финансовым результатам за третий квартал. Выручка компании возросла на 9%, а чистая прибыль увеличилась на 26%, опередив ожидания Уолл-Стрит, кроме того, компания улучшила свои прогнозы по годовым результатам.

Американский фармагигант Merck подскочил на 6,1% на фоне опубликованной отчетности. Компания зафиксировала рост выручки на 20% г/г до отметки $13,15 млрд, а скорректированная чистая прибыль Merck возросла на 27% до $4,44 млрд, и оба показателя оказались лучше ожиданий.

Автомобилестроитель Ford Motor нарастил 8,7% рыночной капитализации после того, как отчитался за третий квартал лучше ожиданий Уолл-Стрит и повысил свои прогнозы по годовым финансовым результатам.

Производитель спецтехники Caterpillar ушел в плюс на 4,1%, превзойдя рыночные ожидания своей квартальной чистой прибылью.

Цена акций производителя айфонов Apple, входящих в состав стратегии "US. Сбалансированная", повысилась на 2,5%.

S&P 500. На дневном графике индекса имеют место признаки технического перегрева - индекс близок к верхнему пределу полос Боллинджера, при этом стохастические линии находятся в зоне перекупленности. С учетом этого потенциал роста на данном этапе представляется весьма ограниченным.

Европейские рынки умеренно снижаются. В пятницу, 29 октября, в первой половине торговой сессии фондовые рынки Старого Света показывают умеренно негативную динамику индексов. Игроки продолжают отслеживать квартальные отчеты компаний, и основные события сегодня происходят именно в корпоративной сфере.

Что касается макроэкономической статистики, в Германии вышли предварительные данные по ВВП за третий квартал - темп экономического роста составил 1,8% к/к и 2,5% г/г при прогнозах на уровне 2,2% к/к и 2,5% г/г соответственно.

К 12:00 МСК британский индекс FTSE 100 ушел в минус на 0,42%; немецкий индекс DAX теряет 0,83%, а французский CAC 40 понижается на 0,45%; региональный индикатор Stoxx 600 ослаб на 0,55% до отметки 472,55 пункта.

Шведский автомобилестроитель Volvo Cars, дебютировавший сегодня на бирже в Стокгольме, подскочил на 9%.

Разработчик видеоигр Ubisoft продвинулся на 5,2% на торгах в Париже после публикации удачной квартальной отчетности.

Акции базирующейся в Нидерландах биотехнологической компании Argenx дорожают на 5,0% также после выхода квартальной отчетности.

Голландский производитель осветительных приборов Signify ушел в минус на 7,1%, отчитавшись о снижении квартальной прибыли.

DAX. С точки зрения технического анализа, на дневном графике индекса формируется очередной "флаг", за которым может последовать новый виток укрепления.

Китайские акции финишировали вразнобой. В пятницу, 29 октября, ключевые фондовые индексы Гонконга и материкового Китая завершили разнонаправленно.

В Гонконге ключевой фондовый индекс зафиксировал снижение во главе с застройщиками. У инвесторов сохраняется озабоченность относительно проблем с ликвидностью, имеющих место у китайских девелоперов, и многие опасаются, что принимаемых государством мер по поддержке сектора может оказаться недостаточно. Игроков не приободрила даже новость о том, что проблемный застройщик Evergrande сумел осуществить второй процентный платеж по долларовым долговым обязательствам до истечения предоставленной отсрочки.

Тем временем, фондовые индексы материкового Китая сумели удержаться на положительной территории. Внешний фон для рынка складывался в целом неплохой - остальные азиатские площадки показали смешанную динамику, в Соединенных Штатах накануне индексы финишировали в плюсе, и с утра фьючерсы на S&P 500 выбились из первоначального минуса в плюс. Накануне игроки в США сумели отвлечься от неблагоприятных данных по американскому ВВП за третий квартал и сосредоточили внимание на удачных квартальных отчетах, вышедших в течение сессии. После закрытия торгов в США вышли отчетности Apple и Amazon, не обрадовавшие Уолл-Стрит, и на торгах в Гонконге хай-тек сегодня тоже пострадал от этого эффекта.

Стоит отметить, что значимой макроэкономической статистики сегодня в Китае не публиковалось.

По итогам сессии индекс CSI 300 повысился на 0,92% до 4 908,77 пункта, тогда как ChiNext окреп на 2,21% до 3 350,67 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng ослаб на 0,61% до 25 400,00 пункта.

В составе индекса Hang Seng потери более 2% понесли Ping An, Haidilao, Shenzhou, China Resources Land и др., а в наибольшем плюсе (свыше 3%) финишировали Power Assets, Budweiser, WH Group и Geely.

Акции пресловутого застройщика China Evergrande просели на 2,9%. Распродажа прокатилась и по другим представителям сектора. Китайская компания сектора недвижимости Longfor Group отступила на 1,1%, China Resources Land лишилась 3,0%, а Sunac China Holdings просела на 1,0%.

Акции онлайн-ритейлера Alibaba Group, входящие в состав стратегии "CN. Проснувшийся дракон", которая доступна только квалифицированным инвесторам, подешевели на 1,0%.

С точки зрения технического анализа, на дневном графике индекса CSI 300 продолжается формирование "симметричного треугольника", и в краткосрочной перспективе вероятно боковое движение в рамках сужающейся части фигуры.

К 11:25 МСК на валютном рынке пара USD/CNY ушла в минус на 0,01% до 6,3914, курс USD/CNH окреп на 0,01% до отметки 6,3880, а пара USD/HKD просела на 0,02% до 7,7752.

Доходность 10-летних китайских государственных облигаций увеличилась на 0,4 б.п. до 2,979%.

В пятницу, 29 октября, российский фондовый рынок в первой половине торгов показывает отрицательную динамику основных индексов.

Лучше рынка смотрятся телеком и транспортный сектор, а хуже рынка выглядят металлурги и горнодобытчики, химическая промышленность, финансовый сектор.

После ужесточения денежно-кредитной политики Центробанком на отечественном рынке наметилась волна фиксации прибыли по акциям, и даже укрепление цен на нефть (сырье марки Brent повышается в цене на 0,18% до отметки $83,81 за баррель) сегодня не способно вернуть покупательные настроения на биржи РФ.

Внешний фон для российских торгов с утра несколько улучшился - фьючерсы на индекс S&P 500 остановили снижение и вырвались в плюс на 0,98% по состоянию на 12:00 МСК. Американский рынок накануне закрылся в плюсе, абстрагировавшись от слабых данных по ВВП за третий квартал. Доходность 10-летних трежериз повышается на 3,4 б.п. и находится на отметке 1,603%.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии ослаб на 0,83% до 4154,92 пункта, а индекс РТС теряет 1,28% до 1856,21 пункта.

Среди лидеров роста находятся бумаги HeadHunter (+1,3%), Globaltrans (+1,1%), ПИК (+0,5%) и др. Наибольшие потери несут акции "Русал" (-3,3%), ФосАгро (-3,0%) и др.

Акции "Сбербанка" продолжили просадку и отступают на 1,9% спустя день после квартального отчета. Напомним, чистая прибыль банка по МСФО за третий квартал увеличилась на 28,3% г/г и составила 348,3 млрд рублей, а за 9 месяцев 2021 года выросла на 75% до 978,1 млрд рублей. Накануне акции банка подешевели на 2,2% - игроков обеспокоила угроза ухудшения финансовых показателей в четвертом квартале в связи с новыми ковидными ограничениями.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".

С технической точки зрения, на дневном графике индекса МосБиржи продолжает формироваться "округлая вершина", в рамках которой индекс все еще сохраняет потенциал просадки в краткосрочной перспективе.

Рынок США абстрагировался от статистики по ВВП. В четверг, 28 октября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию ростом ключевых индексов на фоне обнадеживающих квартальных отчетов ряда крупных компаний.

Удачные отчеты Caterpillar, Merck и Ford помогли игрокам абстрагироваться от неблагоприятных макроданных. Как стало известно, экономика США в третьем квартале, по предварительной оценке, расширилась лишь на 2,0% относительно предыдущего квартала в пересчете на годовые темпы, тогда как усредненные прогнозы предполагали +2,7% к/к. Это самый низкий темп роста с первого квартала 2020 года, когда только разразилась пандемия коронавируса, и данная цифра сильно контрастирует с окончательным темпом роста за второй квартал, составившим 6,7%.

Тем временем, количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе снизилось с 290 тысяч до 281 тысячи при усредненных прогнозах на уровне 335 тысяч.

Внешний фон для американской сессии складывался неоднозначный - азиатские рынки показали отрицательную динамику, а европейские площадки торговались разнонаправленно.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 239,79 пункта или 0,68% до уровня в 35730,48 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 44,74 пункта или 0,98% до отметки 4596,42 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 212,28 пункта или 1,39% и достиг отметки 15448,12 пункта.

В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылось подавляющее большинство бумаг, в т.ч., прибавили более 2% акции Merck & Co, Apple и Caterpillar, а растеряли более 1% только акции Visa и American Express.

Оператор радиостанций Sirius XM Holdings продвинулся на 2,0%, отчитавшись по финансовым результатам за третий квартал. Выручка компании возросла на 9%, а чистая прибыль увеличилась на 26%, опередив ожидания Уолл-Стрит, кроме того, компания улучшила свои прогнозы по годовым результатам.

Американский фармагигант Merck подскочил на 6,1% на фоне опубликованной отчетности. Компания зафиксировала рост выручки на 20% г/г до отметки $13,15 млрд, а скорректированная чистая прибыль Merck возросла на 27% до $4,44 млрд, и оба показателя оказались лучше ожиданий.

Автомобилестроитель Ford Motor нарастил 8,7% рыночной капитализации после того, как отчитался за третий квартал лучше ожиданий Уолл-Стрит и повысил свои прогнозы по годовым финансовым результатам.

Производитель спецтехники Caterpillar ушел в плюс на 4,1%, превзойдя рыночные ожидания своей квартальной чистой прибылью.

Цена акций производителя айфонов Apple, входящих в состав стратегии "US. Сбалансированная", повысилась на 2,5%.

S&P 500. На дневном графике индекса имеют место признаки технического перегрева - индекс близок к верхнему пределу полос Боллинджера, при этом стохастические линии находятся в зоне перекупленности. С учетом этого потенциал роста на данном этапе представляется весьма ограниченным.

Европейские рынки умеренно снижаются. В пятницу, 29 октября, в первой половине торговой сессии фондовые рынки Старого Света показывают умеренно негативную динамику индексов. Игроки продолжают отслеживать квартальные отчеты компаний, и основные события сегодня происходят именно в корпоративной сфере.

Что касается макроэкономической статистики, в Германии вышли предварительные данные по ВВП за третий квартал - темп экономического роста составил 1,8% к/к и 2,5% г/г при прогнозах на уровне 2,2% к/к и 2,5% г/г соответственно.

К 12:00 МСК британский индекс FTSE 100 ушел в минус на 0,42%; немецкий индекс DAX теряет 0,83%, а французский CAC 40 понижается на 0,45%; региональный индикатор Stoxx 600 ослаб на 0,55% до отметки 472,55 пункта.

Шведский автомобилестроитель Volvo Cars, дебютировавший сегодня на бирже в Стокгольме, подскочил на 9%.

Разработчик видеоигр Ubisoft продвинулся на 5,2% на торгах в Париже после публикации удачной квартальной отчетности.

Акции базирующейся в Нидерландах биотехнологической компании Argenx дорожают на 5,0% также после выхода квартальной отчетности.

Голландский производитель осветительных приборов Signify ушел в минус на 7,1%, отчитавшись о снижении квартальной прибыли.

DAX. С точки зрения технического анализа, на дневном графике индекса формируется очередной "флаг", за которым может последовать новый виток укрепления.

Китайские акции финишировали вразнобой. В пятницу, 29 октября, ключевые фондовые индексы Гонконга и материкового Китая завершили разнонаправленно.

В Гонконге ключевой фондовый индекс зафиксировал снижение во главе с застройщиками. У инвесторов сохраняется озабоченность относительно проблем с ликвидностью, имеющих место у китайских девелоперов, и многие опасаются, что принимаемых государством мер по поддержке сектора может оказаться недостаточно. Игроков не приободрила даже новость о том, что проблемный застройщик Evergrande сумел осуществить второй процентный платеж по долларовым долговым обязательствам до истечения предоставленной отсрочки.

Тем временем, фондовые индексы материкового Китая сумели удержаться на положительной территории. Внешний фон для рынка складывался в целом неплохой - остальные азиатские площадки показали смешанную динамику, в Соединенных Штатах накануне индексы финишировали в плюсе, и с утра фьючерсы на S&P 500 выбились из первоначального минуса в плюс. Накануне игроки в США сумели отвлечься от неблагоприятных данных по американскому ВВП за третий квартал и сосредоточили внимание на удачных квартальных отчетах, вышедших в течение сессии. После закрытия торгов в США вышли отчетности Apple и Amazon, не обрадовавшие Уолл-Стрит, и на торгах в Гонконге хай-тек сегодня тоже пострадал от этого эффекта.

Стоит отметить, что значимой макроэкономической статистики сегодня в Китае не публиковалось.

По итогам сессии индекс CSI 300 повысился на 0,92% до 4 908,77 пункта, тогда как ChiNext окреп на 2,21% до 3 350,67 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng ослаб на 0,61% до 25 400,00 пункта.

В составе индекса Hang Seng потери более 2% понесли Ping An, Haidilao, Shenzhou, China Resources Land и др., а в наибольшем плюсе (свыше 3%) финишировали Power Assets, Budweiser, WH Group и Geely.

Акции пресловутого застройщика China Evergrande просели на 2,9%. Распродажа прокатилась и по другим представителям сектора. Китайская компания сектора недвижимости Longfor Group отступила на 1,1%, China Resources Land лишилась 3,0%, а Sunac China Holdings просела на 1,0%.

Акции онлайн-ритейлера Alibaba Group, входящие в состав стратегии "CN. Проснувшийся дракон", которая доступна только квалифицированным инвесторам, подешевели на 1,0%.

С точки зрения технического анализа, на дневном графике индекса CSI 300 продолжается формирование "симметричного треугольника", и в краткосрочной перспективе вероятно боковое движение в рамках сужающейся части фигуры.

К 11:25 МСК на валютном рынке пара USD/CNY ушла в минус на 0,01% до 6,3914, курс USD/CNH окреп на 0,01% до отметки 6,3880, а пара USD/HKD просела на 0,02% до 7,7752.

Доходность 10-летних китайских государственных облигаций увеличилась на 0,4 б.п. до 2,979%.