Спрос инвесторов на евробонды "Лукойла" превысил $4,7 млрд

Спрос инвесторов на евробонды "Лукойла" превысил $4,7 млрд

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости/Прайм. Спрос инвесторов на еврооблигации "Лукойла" превысил 4,7 миллиарда долларов, сообщил журналистам Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, который выступил одним из организаторов сделки.

"Лукойл" во вторник разместил пятилетние и десятилетние еврооблигации совокупно на 2,3 миллиарда долларов.

Евробонды с погашением в апреле 2027 года компания разместила на 1,15 миллиарда долларов с доходностью в размере 2,8% годовых, евробонды с погашением в октябре 2031 года также на 1,15 миллиарда долларов - с доходностью в 3,6% годовых. Первоначальный ориентир доходности составлял соответственно 3-3,125% годовых и 3,75-3,875% годовых, но был снижен до 2,875-3% и 3,625-3,75% годовых.

"На фоне высокой переподписки и качественной книги заявок, которая превысила 4,7 миллиарда долларов, финальная доходность была установлена на уровне 2,8% и 3,6% для выпуска на 1,15 миллиарда долларов на 5,5 лет и на 1,15 миллиарда долларов на 10 лет соответственно. Объем заявок на каждый транш превысил 2,6 миллиарда долларов в 5,5 годах от 180 инвесторов и 2,1 миллиарда долларов в 10 годах от 145 инвесторов", - сообщил Шулаков.

По его словам, международный спрос в книге составил около 80% от объема заявок. "Выпуск отмечен широкой диверсификацией и участием крупнейших инвесторов из Великобритании, США, Швейцарии, Франции, Германии и других стран континентальной Европы и Азии, а также России", - сказал он.

"Несмотря на рыночную волатильность и продолжающийся рост ставок, "Лукойл" выбрал правильный момент для привлечения долга и достиг рекордно низких ставок среди собственных выпусков еврооблигаций.

Кроме того, это крупнейшее размещение "Лукойла" на международных рынках капитала, которое в том числе превысило объем прошлогоднего выпуска на 1,5 миллиарда долларов на 10 лет, размещенного в апреле по ставке 3,875%", - отметил собеседник агентства.

Компания в понедельник провела телефонные конференции и встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов. Организаторами выступили Citi, J.P. Morgan и Газпромбанк.