СОПФ "Инфраструктурные облигации" разместило облигации на 10 млрд рублей

СОПФ "Инфраструктурные облигации" разместило облигации на 10 млрд рублей

СОПФ "Инфраструктурные облигации" разместило облигации на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Эмитент разместил по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Дата погашения бумаг - 15 ноября 2024 года. По облигациям предусмотрено поручительство "ДОМ.РФ".

Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 8,00% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 8,10-8,30% годовых.

Организаторы размещения: Банк "Дом.РФ", Газпромбанк. Агент по размещению - Банк "Дом.РФ".

Кредитное рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило, что выпуск облигаций ООО "СОПФ "Инфраструктурные облигации" соответствуют принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA).

Средства от размещения будут направляться исключительно на финансирование проектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в рамках жилищного строительства или развития общегородской среды.

Выпуск размещен в рамках программы облигаций объемом до 1 трлн. рублей включительно.