АФК "Система" размещает облигации от 10 млрд рублей с доходностью 8,68-8,88% годовых

АФК "Система" размещает облигации от 10 млрд рублей с доходностью 8,68-8,88% годовых

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям АФК "Система" серии 001Р-21 находится в диапазоне 8,50-8,70% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,68-8,88% годовых, сообщил источник на рынке.

Сбор заявок на облигации выпуска проходит сегодня с 11:00 до 15:00 мск.

Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 5 июля 2021 года.

Планируемый объем размещения - не менее 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, предусмотрена 5-летняя оферта. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, BCS Global Markets, Велес Капитал, ВТБ Капитал, Газпромбанк, банк Держава, ITI Capital, МТС Банк, Россельхозбанк, Сбер КИБ, СКБ-банк, ИФК Солид, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал. Агент по размещению - Сбер КИБ.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 400 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.