Ставка 1-го купона по облигациям "Аэрофьюэлз" на 1 млрд рублей составит 9,25% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям "Аэрофьюэлз" на 1 млрд рублей составит 9,25% годовых

"Аэрофьюэлз" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 001Р-01 в размере 9,25% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка 2-12-го купона приравнена ставке 1-го купона.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 9,00-9,50% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - до 1 млрд. рублей.

Техническое размещение облигаций на бирже состоится 3 марта 2021 года.

Компания планирует реализовать по открытой подписке 1 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 1 млрд. рублей. Срок обращения - 3 года, оферта не выставлена.

Организатором и агентом по размещению выступает Райффайзенбанк. Со-организатор - БКС.

Оференты: ООО "ТЗК Аэрофьюэлз", ООО "Аэрофьюэлз Групп".

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 1,5 млрд. рублей или эквивалент в иностранной валюте.