Сбербанк размещает облигации объемом от 15 млрд рублей с доходностью 7,54% годовых

Сбербанк размещает облигации объемом от 15 млрд рублей с доходностью 7,54% годовых

Сбербанк планирует 16 июня в 10:00 мск открыть книгу заявок на биржевые облигации серии 001Р-SBER27, сообщил источник на рынке. Сбор заявок от потенциальных инвесторов завершится 18 июня в 15:00 мск. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 21 июня 2021 года.

Планируемый объем размещения - Benchmark size от 15 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения облигаций - 5 лет, оферта не предусмотрена.

Ориентир ставки 1-го купона в районе 7,40% годовых, что соответствует доходности к погашению в районе 7,54% годовых.

Организатор и агент по размещению - Sberbank CIB.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.