"Совкомбанк" разместил бессрочные еврооблигации на $300 млн, спрос достигал $932 млн

"Совкомбанк" разместил бессрочные еврооблигации на $300 млн, спрос достигал $932 млн

"Совкомбанк" разместил субординированные бессрочные еврооблигации на $300 млн. со ставкой купона 7,60% годовых. Первоначально ориентир доходности по бумагам находился в диапазоне 7,75-8,00% годовых. Первый call опцион предусмотрен через 5,25 лет.

"Спрос на облигации со стороны инвесторов на пике достигал $932 млн. Всего в книгу поступило 114 заявок от крупнейших инвестиционных и пенсионных фондов, страховых компаний из США, Великобритании, ЕС, Швейцарии, ОАЭ и Сингапура. Кроме того, наблюдался существенный спрос на бумаги Банка от частных инвесторов и инвестиционных фондов из России", - сообщила пресс-служба банка.

Организаторы размещения: Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, Альфа-банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, ING, Mashreq Bank, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, SberCIB, Sova Capital, Tinkoff, UniCredit, VTB Capital, Совкомбанк.