Банк "ФК Открытие" разместил биржевые облигации на 15 млрд рублей

Банк "ФК Открытие" разместил биржевые облигации на 15 млрд рублей

Банк "ФК Открытие" разместил биржевые облигации на 15 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Банк реализовал по открытой подписке 15 млн. облигаций серии БО-П09. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска 1000 рублей.

Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена.

Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 8,02% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне - не выше 8,02% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - не менее 10 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 15 млрд. рублей.

Организаторы размещения: Банк "Открытие", ВТБ Капитал, Газпромбанк, БК Регион, Росбанк, МКБ, Совкомбанк. Агент по размещению - Банк "Открытие".

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 100 млрд. рублей включительно.