Mail.ru разместил биржевые облигации на 15 млрд рублей

Mail.ru разместил биржевые облигации на 15 млрд рублей

"Мэйл.Ру Финанс" разместил биржевые облигации на 15 млрд. рублей по номинальной стоимости, сообщила организация.

Эмитент реализовал по открытой подписке 15 млн. облигаций серии 001P-01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не выставлена.

Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг по итогам сбора заявок установлена в размере 7,90% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен в диапазоне 8,00-8,25% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - от 10 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 15 млрд. рублей.

Спрос на дебютный выпуск рублевых облигаций Mail.ru превысил 45 млрд. рублей.

По облигациям предусмотрена публичная безотзывная оферта: Mail.ru Group Limited BVI, ООО "В Контакте" (планируется юридическое заключение на оферты по применимому праву для оферентов).

Организаторы размещения: Альфа-Банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк, SberCIB. Агент по размещению - Альфа-Банк.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд. рублей.

ООО "Мэйл.Ру Финанс" - дочерняя компания Mail.ru Group.