"Атомэнергопром" установил ориентир доходности по "зелёным" облигациям на 10 млрд рублей

"Атомэнергопром" установил ориентир доходности по "зелёным" облигациям на 10 млрд рублей

Ориентир доходности по "зелёным" биржевым облигациям "Атомэнергопрома" серии 001Р-01 находится на уровне - не выше G-curve на сроке 5 лет + 100 б.п. с фиксацией числового значения ориентира по купону непосредственно перед открытием книги, сообщил источник на рынке.

Сбор заявок на облигации выпуска запланирован на 22 июня. Техническое размещение облигаций на бирже планируется 25 июня 2021 года.

Планируемый объем размещения - 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения облигаций 5 лет, оферта не предусмотрена.

Средства от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование проекта ""Строительство ВЭС 660 МВт" в рамках стратегической программы "Ветроэнергетика".

Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Банк "Открытие", Россельхозбанк, Совкомбанк, Sber CIB. Агент по размещению - Газпромбанк.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд. рублей включительно.