Ozon разместил конвертируемые облигации на $750 млн

Ozon разместил конвертируемые облигации на $750 млн

Ozon разместил конвертируемые облигации на сумму $750 млн. со сроком погашения в 2026 году, говорится в сообщении компании.

Облигации будут конвертированы в ADS компании. Цена конвертации установлена в размере $86,6480, что дает премию в размере 42,5% к средневзвешенной цене ADS на NASDAQ на торгах 17 февраля 2021 года.

Первоначально диапазон премии был объявлен на уровне 40,0-45,0 к средневзвешенной цене в дату запуска предложения.

Облигации будут выпущены по номинальной стоимости. Ставка полугодового купона установлена в размере 1,875% годовых. Первоначально ориентир по ставке был объявлен в диапазоне от 1,625% до 2,125% годовых.

Техническое размещение бумаг ожидается 24 февраля 2021 года. Если облигации не будут ранее выкуплены или конвертированы в соответствии с условиями, то они будут погашены 24 февраля 2026 года.

Средства от размещения бумаг компания планирует направить на органический рост, стратегические инвестиции, общие корпоративные цели и расширения в новые вертикали.Организаторы сделки: Morgan Stanley, Goldman Sachs.