"Биннофарм Групп" размещает облигации на 3 млрд рублей с доходностью 10,60-10,81% годовых

"Биннофарм Групп" размещает облигации на 3 млрд рублей с доходностью 10,60-10,81% годовых

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям ООО "Биннофарм Групп" серии 001P-01 находится в диапазоне 10,20-10,40% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 10,60-10,81% годовых, сообщил источник на рынке.

Сбор заявок на облигации выпуска проходит сегодня с 11:00 до 15:00 мск. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 24 ноября 2021 года.

Планируемый объем размещения - 3 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения - 15 лет, предусмотрена 2-летняя оферта.

Оферентами по займу выступают АО "АЛИУМ" и ПАО "Синтез".

Организаторы размещения: Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, МКБ, Банк "Открытие", Райффайзенбанк, Россельхозбанк, SberCIB, ИФК Солид, Совкомбанк, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал. Агент по размещению - СКБ-банк.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.