"Джи-групп" разместил биржевые облигации на 3 млрд рублей

"Джи-групп" разместил биржевые облигации на 3 млрд рублей

"Джи-групп" разместил биржевые облигации на 3 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Эмитент 16 августа 2021 года реализовал по открытой подписке 3 млн. облигаций серии 002P-01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не предусмотрена. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: 10% - в дату выплаты 6-го купона; по 15% в дату выплат 7-12-го купонов.

Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 10,60% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 11,00-11,50% годовых.

По облигациям выпуска предоставлены публичные безотзывные оферты от ООО "Виптон", ООО "СпектрПодряд", ООО "Энергоресурс", ООО "Юнайт-Девелопмент".

Организаторы размещения: Альфа Банк, Открытие, Совкомбанк, BCS Global Markets, ITI Capital, Septem Capital. Агент по размещению - ITI Capital.

Облигации выпуска размещены в рамках программы облигаций серии 002Р объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.